馮鐵豹與啞巴落入日方手中，日方司令員吉野親審兩人。

柿子嶺一戰，日軍損兵折將遺失大量武器，一部份武器落入馮鐵豹爲首的專拾“洋落”的隊伍手中，馮鐵豹愛財如命拒不招供，被吉野押到行刑場上。

日軍黑洞洞的槍口散發出死亡氣息，馮鐵豹意識到命將不保，眼珠一轉提出與吉野合作，同意交出撿到的武器。 

與此同時，王鈺翠向父親王樹才施壓，要求父親花錢贖回馮鐵豹，在她一哭二鬧三上吊的折騰下，王樹才命僕人阿七去庫房拿取財物。

王鈺翠攜帶一箱財物到保安團找賀晉南，心急如焚催促賀晉南打通內部關係，救出已在陰曹地府門口徘徊的馮鐵豹。

賀晉南與馮鐵豹從小一起長大，兩人同穿一條褲子，關係非比尋常。要從日本人手中救人絕非易事，賀晉南向王鈺翠提出要求，提出事成之後娶王鈺翠過門，王鈺翠爲了救回馮鐵豹，顧不上多想，一口答應賀晉南的要求。

馮鐵豹向吉野招供，在一張紙上畫下藏匿武器的地點，吉野親自帶隊出門尋找武器，只找到幾桿土槍，沒有找到日方遺落的武器。

張西鳳到八路軍太行軍區分區報到，獲得分區領導熱情接待，領導計劃重組一支武功隊，由張西鳳領導，原武功隊在與敵軍交戰中損失慘重，只有二三個隊員倖存。張西鳳的任務就是網羅一批戰鬥好手，重建已經不復存在的武工隊。

吉野將幾支土槍帶回監獄，扔到馮鐵豹面前興師問罪，馮鐵豹鬼主意特別多，眼珠一轉，謊稱武器可能已被幾個同夥轉移，吉野信以爲真，押馮鐵豹和啞巴二人離開日軍基地，往藏匿武器的地點趕去。

王鈺翠一行人沿路埋伏，聲東擊西成功救出馮鐵豹與啞巴。馮鐵豹大難不死逃過一劫，好了傷疤忘了痛，繼續經營轉賣武器的勾當。同夥苟盛從八路軍手中盜走一把機槍，馮鐵豹帶上機槍到保安團轉賣給賀晉南，恰逢吉野上門。