廖思成偶然看到坐在車裏的由美，他的心情波動，不爲人知。

由美是作爲記者來到中國。她想阻止她父親的屠殺行爲，但是這又哪裏是一句話能解決的問題。

方天翼和王文淵決定偷一輛日本車，以進入日本人的安全區。剛好他們射中了由美所坐的車子的輪胎。由美表示自己是日本反戰同盟的，願意幫助方天翼。

換好輪胎，方天翼假扮司機，載着由美返回日本人的安全區。成功進入後，由美詢問方天翼所爲何事，方天翼不肯透露，由美的槍抵在方天翼的頭上。原來早在開車過程中，王文淵已被由美劫持。但是由美並沒有爲難方天翼二人，反倒把自己的通行證交給方天翼，希望能幫到他。

廖思成和章佳琳的處境也很難堪。廖思成回想起，當時組織交代廖思成到南京後聯繫一個叫易順金的藥材店老闆。而在武漢，廖思成祕密會見已擔任武漢辦事處主任的李長城，李得知廖要前往南京，告訴他由於南京形勢嚴峻，跟南京聯絡站失去聯繫已經很久。他希望廖能後跟組織上重新建立聯繫，而聯繫人就是易順金。廖思成這才明白戴笠是因爲已經對易順金起了疑心才讓他前去聯繫。廖思成決定設法消除戴笠疑心。

廖思成決定去找易順金打聽16號密令的事，他施計甩掉章佳琳，確認身後無人跟蹤後到易順金家中。而此時，加入日本維持會以潛伏下來的易順金絲毫不知自己已經被周墨浩盯上，周墨浩爲了討好日本人，安排日本特務佐佐木用苦肉計取得易順金的信任，也使得山口一男在到南京後不久就盯上了易順金。

和易順金對上暗號後，易順金告訴廖思成16號密令就是炸燬南京，廖思成非常震驚。

通過再一次對暗號，易順金得知廖思成和他同爲共黨的身份。二人都很欣慰。

廖思成自以爲行動隱祕，殊不知都在山口一男的控制之中。

山口一男得到土肥原賢二的密令，要利用廖思成這條大魚，一舉抓捕所有的國民黨潛伏特工。

方天翼二人一路摸索，循到佳華棉紡實業公司南京分部。發現廖思成爲躲避遺留下來的電臺，於是向重慶發去周墨浩疑似叛變的密令。

重慶戴笠這邊懷疑密碼已經被破，指示方天翼一旦查實周墨浩叛變事實，即刻格殺，且停止繼續使用密碼。

然而召來朱子宇，原來格殺周墨浩的指令是爲了保護他。而戴笠已經明確指示除掉廖思成。

隨後沈晗被叫去，處座安排俞梅、顧婷以及沈晗都前往南京。