裝病騙過獄卒，拿到獄門鑰匙，廖思成和方天翼兩人憑藉精準的槍法，成功的逃出的監獄。監獄外，是顧婷開車接應二人。

車開遠到了較爲安全的地位，婷婷停下車詢問接下來的去向。方天翼表示，離開天津是最好的決定，並告誡婷婷不要讓爹知道她曾跟他們在一起。廖思成默許。顧婷拒絕一個人留下，執意要和兩人一起離開天津，表示無論哪裏，她都一定要跟着。

方天翼極不情願，但是鑑於廖思成沒有太多反對，勉強保留了意見。廖思成擔心汽車目標性太強，要求三個人一起下了車，在方天翼的帶領下，去到一個較爲僻靜的地方暫居。

第二天，兩人逃跑的新聞上了頭條，報道中，朱子宇也引咎辭職。顧漢森看到消息十分欣慰，同時也猜到了不在家中的女兒，一定是和兩人走到了一起。顧漢森找來洪哥，叮囑他務必找到三人，確保安全，以防再出差錯。

廖思成這邊，一個人趁黑機密地與李長城見一面。李長城向他透露，他父親的仇不是殺了土肥原就算報了的。這其中也有中國人做的勾當。更重要的消息是，廖思成早在日本時就提交的加入中國共產黨的申請，得到了批准。這使廖思成感到極大的鼓舞。

接着，李長城就向他傳達了組織安排給他的，去南京參加復興社，打入國民黨內部，爭取取得戴笠信任的任務。並叮囑他沒有組織的命令，不能向任何人透露他和身份。而關於廖思成想帶上方天翼和顧婷的請求，李長城也同意了。

回到三人暫居的小屋，方天翼和顧婷急切的詢問情況。突然出現的顧漢森，表情嚴肅，使三人着實嚇了一跳。顧漢森教育了廖思成，不該行爲如此莽撞，接着詢問三人打算。三人表示將前往南京，方天翼和顧婷更是父親面前跪下，表示了不捨和決心。顧漢森沒有再多說什麼，只是留下了帶來的鐵皮箱，便沉默着離開了。

另一邊，土肥原的手下正在彙報山口發來的情況。發展一切順利。

到達南京的廖思成一行人，坐在飯館裏喫東西。顧婷對於她和方天翼被分到特訓班這件事情，感到非常不滿，甚至動了退出復興社的念頭。廖思成沒有多加勸說，只是表示自己不會離開，並告訴兩人如果想要離開，一定要選擇回去天津。

方天翼很明事理的詢問廖思成執意留下是否存在別的原因。廖思成表示只有留下來，才能報殺父之仇。兩人立刻表現出理解的姿態。

特訓班的練習十分正式和辛苦，方天翼在其中表現優異，受到關注。處座召他到辦公室單獨進行聊天，告知其被調離培訓班，加入特務處。

到達上海的方天翼和上海區的俞梅在餐館相接應。俞梅交代了方天翼接下來的行動目標——特務處上海區情報站站長丁千木。方天翼的任務就是將這個有通日嫌疑的站長，祕密押解到南京受審。

方天翼提出一個利用邀功，讓丁千木自投羅網，前往南京的計策。聽起來十分冒險，但是又實在不失爲一個好辦法。他們首先要下手的就是殺掉已經受丁千木重視、背叛組織，而且已經失去利用價值的喬宏順。然後讓丁千木主動來抓他，這一過程需要一個南京來的人假冒共產黨進行配合。俞梅聽了他的想法，對他的印象頗好。表示希望兩人合作愉快。

分手後，俞梅來到李長城處，彙報了計劃。隨後將喬宏順的資料交給了方天翼。方天翼志在必得的出發了。

他的確出色的完成了殺死喬宏順，不但成功逃出，還留下了字條“叛徒的下場——黑狐”。丁千木得知消息，幾近氣炸。

方天翼這邊，隻身來到百老匯，沒想到組織派來的人居然是顧婷。方天翼想要勸說顧婷不要冒這個險，但是顧婷完成任務的意志很堅決。

按照計劃，方天翼被抓。丁千木及時出現，從俞梅手裏帶走“黑狐”方天翼，將其捆綁，準備進行酷刑。

顧婷一邊，原來是俞梅受到方天翼的暗示，將顧婷打暈，救出她，纔沒有讓她落入丁千木的手中。

方天翼還在受着丁千木的酷刑，俞梅及時出現，表示受處座指示，要押送方天翼前往南京。丁千木果然擔心俞梅搶功，主動要求押送方天翼。

南京。丁千木得意滿滿的下車，迎接他的卻是南京方面的審問。方天翼的首次任務，成功完成。