留下的廖思成和王文淵、王富貴換上日本軍裝，欺騙過了衝出來追殺方天翼的另一隊日本人。

不能找醫生，由美決定冒險替天翼取出子彈。

松本向大島茂彙報了關於由美可能是中共一員的猜測。大島茂表示不要顧忌自己的身份，可以放手去查，帝國利益比自己的性命還重要。因爲知道由美是山口的軟肋，大島茂還要求松本跟着被引向上海的由美，以確保任務的順利完成。

顧婷照顧着方天翼，王文淵和王富貴也前來探看。二人責怪方天翼行動不帶上他們。

李長城祕密拜訪廖思成。表達了對俞梅的敬意，帶來方天翼被批准入黨的消息。並帶來組織希望拉攏更多人入黨的意思。組織要求廖思成離開南京，前往上海。對於戴笠，以及日本方面，對廖思成的利用，大家心裏都很明白。

廖思成問起如何處理章佳琳，李長城表示儘量除掉，但是先向重慶方面請示。

戴笠同意廖思成和由美前往上海結婚，不同意廖思成除掉章佳琳。並委任朱子宇爲上海站站長，利用佳華公司讓假幣流通起來，野狼會與他聯繫。

廖思成告訴方天翼他被批准入黨的消息，方天翼很欣慰，顧婷任性的吵着也要加入。廖思成將帶着方天翼前往上海。

章佳琳來見山口，想要除掉一直懷疑自己的方天翼，山口表示方天翼還有價值。

周墨浩告訴方天翼，重慶方面要他隨廖思成前往上海，配合假幣流通的行動，爲野狼掃清障礙。而方天翼在上海的聯絡人要通過大華銀行。

原來方天翼的上海聯絡人是沈晗，得知了假幣地址，並按朱子宇要求前往去見他。

發現有人跟蹤，方天翼讓同行的王富貴去探看情況。王富貴看到了“掌櫃的”，二人多年“不見”，喝酒敘舊。松本編造着自己的“悲慘”，王富貴邀請他加入自己尋找珍寶的行動。松本拒絕了，但是利用了王富貴，讓他掌握了什麼信息就通知自己。還不忘提醒王富貴不要讓方天翼知道自己的存在。

方天翼察覺出王富貴的不對勁，叮囑由美盯緊他。

阪田來見松本，告訴他大島茂因南京大屠殺一事泄露，引咎辭職。在瞭解松下健死因過程中，松本再次提出了對由美的懷疑。

王富貴前去約見松本，也沒有帶去什麼有價值的消息。卻被由美髮現。

章佳琳前去向山口彙報情況。日本方面的情勢也不見好。

廖思成和由美爲婚禮拍照。兩人幸福的笑着，卻不知道哪裏纔有真正的未來。