方天翼讓王文淵用明碼向重慶方面發電報，彙報了日軍的指令和有日軍潛入我軍的懷疑。

周墨浩聽到方天翼就是黑狐的消息，急切的告訴他自己爲日本人效力只是爲了取得信任，而上級指派他來配合方天翼。方天翼決定放了他，並安排他回到南京，準備武器協助他殺敵。

方天翼告訴廖思成靈谷寺已經被日本人佔領。周墨浩又向他傳遞了之前朱子宇曾去靈谷寺聯繫過智善大師的消息。隨後，方天翼安排葉山等兩人去尋找王大力。

餘下的廖思成等人劫下一輛軍車，所有人全副上日本軍裝，前往靈谷寺。

靈谷寺內殘屍一片，廖思成一行人只救下最後活口的智善大師。逃跑中，王富貴認出智善大師其實就是當年王富貴送情報的張掌櫃。原來他當年害怕被滅口投靠了朱子宇，隱姓埋名在靈谷寺呆了下來。子彈越來越少，情況也大批量危急起來，幸虧王大力帶着手下趕來幫忙。在逃跑的過程中，智善大師生命不保，方天翼騙他自己是朱子宇派來的人，但是因爲對不上暗號，也沒有得到有效的情報。

方天翼決定回城。王富貴不情願。方天翼表示對王大力的不信任，王富貴對這樣的懷疑感到憤怒。

隨後王大力趕來，坦然的情緒更讓王富貴認準他是好兄弟。

這時剛巧有日本人出現，王大力說這是日軍的搜山部隊，不用怕。於是一大隊人前去之前掉進的山洞躲避。發現之前的游擊隊員都遭慘死。王大力看到此景，立刻撲到一具屍體前去動情的呼叫“老胡”。

面對方天翼對自己的不信任，王大力表示將以打鬼子的方式證明自己的身份。

埋藏智善大師的過程中，王富貴發現他手裏緊握的“寶圖”。王富貴決定帶着這個寶圖，離開方天翼等人，獨自享福。

最終，一隊人決定進城。路中攔下幾個執行任務的日本人。

方天翼和廖思成私下進行了溝通。方天翼提出了自己對章佳琳的懷疑，並提醒廖思成可能已經被日本人發現。

松下健見到了松本彌二。他們發現廖思成是找到黑狐的關鍵，松下提醒松本，保護好廖思成。兩人還安排下對周墨浩是否真的降於日軍的測試。

俞梅也便以記者的身份，帶着新的電臺和密碼本前往南京，配合方天翼的行動。組織交代俞梅佩戴好胸針，和一名公開身份爲日本共同社社記者的日籍人士聯繫。

到了城裏，方天翼和王文淵前往尋找周墨浩。廖思成和章佳琳躲回之前藏匿的地方。