山口得知大島由美被捕，衝動的找到阪田，請求他遣送由美回國。阪田拒絕，甚至勸告他放棄由美。山口咬牙離開。

最終方天翼沒有等到由美，猜到她已經被捕。他讓王文淵帶着青幫戒指去見青幫老大，並一定要在六點前回來，而自己，將冒險見山口。

關於阪田想得知的由美的上級具體是誰，山口嚴肅的表示由自己來問，不允許其他人傷害她。

雅子私自前去審訊由美，她想羞辱由美，幸虧山口及時出現。

山口發現跟蹤自己的方天翼，約他咖啡館聊，告訴他由美被關在76號特務機關看守所。山口表示自己不會救由美，也警告方天翼儘快離開上海，不要再被自己看到。離開咖啡館的過程中，方天翼撞到之前和自己並肩作戰過的女人被日本人追捕，冒險救她。山口爲了由美，幫了他這一忙。

方天翼前去青幫才知道馮老大過世，葉山成爲堂主。爲了進門，方天翼卸下所有裝備。

葉山正在慫恿衆人傷害中國人，衆人卻意見統一的想要對付日本人。方天翼走出來，指出他身份不正，想要老二，老七作證。葉山卻表示老二、老七已經叛變，而方天翼一定是夥同他們在爲日本人做事，想要擊斃方天翼。

這時，躲在暗處的羅斌未見其人，先見其鏢，救下方天翼。方天翼逼問王文淵的下落未果，於是除掉葉山。衆人得知葉山實爲日本人，略感驚訝。他們猜測出王文淵被關的地方。找到王文淵，發現老二，老七也被關在那裏。得知方天翼需要盤林西尼，老二表示義不容辭。

青幫另一個潛伏的日本人通知阪田，葉山玉碎。阪田認爲青幫已經沒有利用價值，決定剿滅。

方天翼和羅斌久未相見，二人單獨敘舊。羅斌從方天翼這裏瞭解到情況。原來他是被中共派來殺鐵力的，也是在日本特務機關發現方天翼的。二人進行商議，方天翼安排下救出由美的計劃。

羅斌以葉山的身份，押送方天翼去見阪田。進入機關處，救出由美，也順便帶出了被關押的陳局長。正準備去抓阪田。不想阪田早有準備，已經防備嚴密的日本人，在這時候出現了。阪田本以爲志在必得，不想山口卻把槍口對準阪田，只爲救出由美。他表示只要救出由美，自己任由處置，並拜託黑狐照顧由美。深壓仇恨的雅子開槍射向由美，雖然被山口擋下，可是局面一發不可收拾。

最後，陳連石用自己的生命換取方天翼等人共多時間的逃脫，山口也用盡最後一絲力氣，確保由美的安全。

臨分手前，由美勸告方天翼行事小心，確保安全。羅斌意味深長的對天翼說，俞梅是個好同志。這一分別，又是一場戰鬥的開始。