賀黑雲趕車帶魏家人回黑河，魏鵬飛站在高處目送他們離開，爲了家人安全他不能過去相認。20世紀20年代初，日本人的間諜機構已滲入我國西北，爲達到隱蔽的軍事目的，其間諜機關以地質勘探爲掩護對絲路進行所謂的考察，根據他們野心勃勃的滿蒙計劃，爲分裂我國西北的陰謀積極地準備着，一隊全副武裝的日本人前往鷹羌小道，一路上還繪製地圖。

旭日班帶着地球儀回到漠北王府，他在河邊拉開了野三郎和王爺的摔跤，旭日班給王爺上課，野三郎也在一旁聽課，他和王爺的觀點發生衝突，野三郎是鬆崎的義子，旭日剛讓野三郎在任何情況下都不要頂撞王爺，野三郎感覺到國家太小。王爺派出王府衛隊一流的騎手和野三郎比試騎馬，野三郎以他上乘的馬匹取得勝利。

野三郎取得勝利後十分高興，旭日班知道他不想回日本讀書，他願意留下來學習中國文化，野三郎從鬆崎那裏瞭解到旭日班的想法，旭日班看出他過於單純，他將那匹東洋馬送給王爺，野三郎不理解他的做法。野三郎聽說七十九刀復活後也想會會他，大沼君的話讓他更加生氣。武臣俊來到敦煌，魏母一心想重建魏家客店，賀老五讓她不要着急。

賀老五讓賀黑雲變賣鏢行爲魏家重建客店，魏母知道後有些過意不去，賀老五那樣做也是爲了報恩。賀鵬程在佛窟裏畫了不少，賀老五看到後都收藏起來。白神父提醒魏鵬舉以後少和吳寒陽來往，魏鵬舉喜歡她。吳闊方又娶了三房，他對三夫人和二夫人的花錢有些發愁。吳寒陽的突然出現將吳闊方嚇得鑽在桌子下，她要去南方找魏鵬飛，她聽旭日班說起在哈密城親眼見過魏鵬飛，吳闊方不同意給她錢。

歪曹看到吳寒陽拿走了吳闊方桌上那個金佛像，吳闊方發現後有些驚慌。吳寒陽騎馬離開，歪曹沒有追趕上去。野三郎看到途中有狼跟着他們，七十九刀出現襲擊了那隊日本人，野三郎從馬上掉下後唱起秦腔被饒過，大沼君逃走，魏鵬飛開槍燒了那些汽油。