馬龍在黑河城頭視察防務，他想帶人出城接應魏鵬舉，李義武讓他安心守城，另派別人守城。尕師長的隊伍直奔黑河城，李義武命人準備戰鬥。魏鵬舉拖着受傷的腿趕往黑河縣城，尕師長命部隊向黑河縣城發起衝鋒，李義武的部隊在城牆上反擊，尕師長碰釘子後撤退。吳寒陽被尕師長手下的獨眼軍官劫持，賀老五向賀黑雲報信，他擔心吳寒陽的安全。

賀黑雲獨自騎馬雲追趕尕師長，她想用重金贖回吳寒陽。魏鵬舉暈倒後被李義武派出的兵馬找到後帶回黑河縣城，尕師長的前鋒部隊已經攻佔青星峽。當魏鵬舉知道吳寒陽被劫持後有些擔心，魏鵬程勸他不要着急，魏鵬舉命全體警士集合。獨眼軍官企圖對吳寒陽動粗，吳寒陽以死相挾，賀黑雲來到軍營想用大洋贖出吳寒陽，等她進賬後見吳寒陽已將獨眼軍官殺害，她面臨生產，賀黑雲向他們稱是自己殺人，她幫吳寒陽接生。

尕師長見到的和談代表是杜英，賀黑雲有接生經歷，吳寒陽有些害怕。杜英讓尕師長的部隊繼續駐紮在青星峽，尕師長聽說盛師長的隊伍裏有一支白俄軍，當他知道副官被殺後命人將殺人兇手帶來。吳寒陽生下一個男孩兒，賀黑雲被軍官帶走，她將贖金交給一名軍官，軍官答應放了吳寒陽。賀黑雲被押到尕師長面前，尕師長拿起大刀要砍賀黑雲，杜英認出後加以阻止，尕師長自稱吞虎軍是仁義之師，他聽說了賀黑雲的事情後命人馬上放人。

賀黑雲趕着馬車帶吳寒陽回去，魏鵬舉帶人接到她們。九一八事變爆發，旭日班準備儘快完善絲路計劃，鬆崎同意他的判斷，絲路計劃的真正目的是將漠北從中國的版圖上切出去，鷹羌古道讓他們有些一籌莫展。日本人在北絲路成功收買了旋風海，旭日班清楚對七十九刀無法收買，武田俊將做爲特派員來到漠北。魏鵬飛從王府購進彈藥的渠道已經斷開，他在漠北發現不尋常的事情。杜英來到迪化後和組織上取得聯繫，組織上還是把他派到盛世才的隊伍中，杜英的任務是先去漠北拿到日本人陰謀的證據。

杜英向組織上彙報說日本人在尋找西域水考，他去漠北也正好打聽一下西域水考的下落。魏鵬飛和賀白雲商量着要給剩下的兄弟們一個歸宿，他認爲賀黑雲說的對，他們必須回家。魏鵬飛向賀白雲提起杜英，他確定杜英是共產黨人。魏鵬舉在街上騎馬對日本人大加指責，鬆崎看出黑河人比他想像的可怕。一枝紅改成胡女後不再賣身，歪曹在鳳姐面前還想替一枝紅贖身，西域大舞廳早就改回翠香樓的本行。鳳姐見魏鵬程來後安排他見一枝紅。