鬆崎以商人團的名義在省政府狀告馮斂之，馮斂之被撤職，旭日班想把東和行打造成進攻黑河的橋頭堡，鬆崎也不同意大沼殺害賀黑雲。馮斂之帶着家眷離開黑河時賀黑雲前去相送，賀黑雲給他湊了一些盤纏，去新疆的路途遙遠，馮斂之沒收大洋，賀黑雲讓楊子元將罐子拿給他。

李義武感覺和日本人打交道很彆扭，白神父向大沼問起籌款應該由教會出面，他知道日本人是絲路是騙子和大盜。新任縣長魏鵬舉來到黑河，來時還騎着東洋腳踏車，大家見到他後很意外，吳寒陽成了縣長夫人，魏鵬舉說起日本話讓賀黑雲感到不舒服。魏母聽說魏鵬舉回來後坐着馬車來到城門口，魏鵬舉跪下，母子抱頭痛哭。吳寒陽向魏母提議修改黑雲貨棧的名號，魏母讓她以後不要多管。

魏鵬舉和吳寒陽的孩子在不到一歲時腰折，魏母一心想早些抱上孫子，魏鵬舉不瞭解家裏情況，賀黑雲相信魏鵬飛早晚會回來。黑雲貨棧再次開張，賀黑雲最大的問題是資金，魏鵬舉想從日本人的行洋借貸，賀黑雲不理解他爲何與日本人走的那麼近，魏鵬舉解釋說那是政治。賀黑雲讓野驢子和白三眼弄來蜜蜂，她要做蜂醬湯給魏鵬舉喝，他喝完後感覺確實比日本的醬湯好喝。

鬆崎認爲魏鵬舉回來的第一件事會把矛頭指向七十九刀，旭日班發現情報部門有弊端，他認魏鵬舉會在黑河先推行文化改革，魏鵬舉請鬆崎爲黑河縣政府顧問，他把日中親善當成首要問題，鬆崎也想讓黑河民衆瞭解日本進步的文化，魏鵬舉準備在黑河開展國民之教化運動，鬆崎提出用日本的禮節薰陶土著人，魏鵬舉還要起草大綱。

小羅漢當街撒尿被歪曹指責，東和行派日本人演出日本人在街上男女相遇的禮節，佈告上也貼出很多和日本人相關的文化。李義武將買的三十箱藥材暫時寄存在賀黑雲的倉庫，他用的軍款幫忙，李義武想囤積藥材來賺取高價。賀黑雲帶人下去收皮毛，她將鑰匙交給魏鵬程，還交待讓夥計們不要外出。