巴特爾帶着旭日班見到魏鵬飛，魏鵬飛在山頂拉着胡王琴，他讓旭日班坐下，旭日班拿起地上的胡琴拉起來，賀白雲聽到琴音，她認爲旭日班該殺，他拉的那曲額濟納是賀白雲教的。旭日班向魏鵬飛承認前三任七十九刀都是他除掉的，魏鵬飛打算讓他活着，還想讓日本人看着七十九刀是殺不死的，旭日班發誓要回來複仇，兩人在相互拉的王琴聲中回想起往事。

魏鵬飛安排巴特爾將旭日班送出天狼城，旭日班看着他們離開的身影感到茫然，他出去時被戴着頭套，旭日班一心想殺死七十九刀。雙十節即將到來，魏鵬飛命野三郎去西域大舞廳安排場地。鳳姐認爲西域大舞廳不是長久之計，吳寒陽建議她把大舞廳改回翠香樓，鳳姐想請吳寒陽當後臺老闆。

魏鵬程和小孫大斗在西域大舞廳作畫，青樓女子們在排練歌舞，歪曹在臺下看得十分入迷，他上臺後將小號掛在蔣介石畫像上，歪曹調戲舞女時被打了一巴掌。魏鵬程準備在西域大舞廳演講時穿軍裝，可吳寒陽認爲並不妥當，魏鵬舉穿着西裝參加西域大舞廳的開業剪裁。

小羅漢以看胡女們跳舞爲由來到西域大舞臺，野三郎看到她的不雅行爲後進行指責，他命人不許拋被面子。魏鵬程看到畫像旁的小號後讓歪曹馬上摘下來，吳寒陽準備將手上的私房錢投入西域大舞廳，鳳姐讓她留下，只要能替自己當好後臺就行。洪老大來帶着六頭到西域大舞廳，魏鵬程攔住發火的野三郎。

西域大舞廳的胡旋舞贏得臺下觀衆們的陣陣掌聲，魏鵬舉在歌舞表演結束後上臺致詞。野三郎在臺下打死洪老大，六頭也受傷，激怒的魏鵬程被魏鵬舉攔住，賀黑雲穿着孝衣找魏鵬舉理論，野三郎只是被撤職，魏鵬舉答應在洪老大墳前弔孝，賀黑雲想讓他按規定處罰野三郎，她明白魏鵬舉不敢動手。小孫大斗在洪老大的靈前讀祭文，黑河人爲他喊冤。鬆崎找魏鵬舉逼他恢復野三郎的職務。