鬆崎在魏鵬舉面前提起賀黑雲對野三郎的安全存在威脅，還提醒他注意中日關係。野三郎被關起來面壁思過，旭日班過去探視，他勸野三郎辭職之後去漠北，但野三郎堅持要留下來，吳寒陽來看他時告訴野三郎說賀黑雲想殺他，還說了一些鼓勵的話。旭日班同意讓野三郎留在黑河，野三郎也是潛島家族的成員，他父親是潛島雄，野三郎並不知道旭日班就是親生父親。

旭日班看出吳寒陽想讓野三郎死在賀黑雲手上，然後借日本人之手除去賀黑雲，旭日班想讓魏鵬程去天狼城給七十九刀報信，野三郎是誘餌。鬆崎認爲旭日班不夠理智，他發現他越來越喜歡喝酒，旭日班想不惜一切代價殺了七十九刀，鬆崎提醒旭日班說野三郎是潛島家族的唯一傳人，旭日班爲了帝國利益不會顧及兒子生命。鬆崎黑河行動組交給旭日班指揮。

吳寒陽在魏母面前傾訴，她準備借七十九刀之手除了野三郎，魏母擔心會連累賀黑雲，她同意她的想法，吳寒陽勸魏母找魏鵬程詢問七十九刀下落，魏母被吳寒陽利用了。賀黑雲聽魏鵬程提起過一枝紅，她猜想她以前是大戶人家，可一枝紅是養父母帶大的，一枝紅勸賀黑雲不要殺了野三郎。魏母神色慌張地找到賀黑雲，她假借讓魏鵬程去老店之機促使他去天狼城找魏鵬飛報信。

魏鵬程順利來到天狼城，魏鵬飛得知家裏情況後十分着急。旭日班割去頭髮並換上和服，他要等魏鵬飛落入陷阱。魏鵬程醒來後聽賀白去說魏鵬飛和巴特爾等人已經去了黑河，他也上馬離開。魏鵬舉指責吳寒陽在魏母那裏胡咧咧，吳寒陽也是被旭日班利用了。魏鵬舉明白魏母借刀殺人之計是吳寒陽出的，吳寒陽失口否認。賀老五問起賀黑雲的想法，賀黑雲不想再殺人了，她只想教訓一下野三郎並讓他滾出黑河。

賀老五將吳寒陽的鬼主意告訴賀黑雲，魏鵬舉讓吳寒陽將事情講明，吳寒陽自認爲沒錯。李義武答應借給魏鵬舉一個連的士兵來對付前來黑河的七十九刀，魏母聽完有些擔憂，她找賀老五說起魏鵬舉的做法。魏鵬飛命人在城外等侯，他想快速幹掉野三郎之後離開。魏鵬舉讓野三郎呆在警佐局的院子裏，大沼找魏鵬舉提出反對時被回絕。

歪曹向魏鵬舉提議讓野三郎喝黑河老酒，魏鵬舉同意了。大沼猜出野三郎是旭日班的兒子，旭日班不想親自出面，他不能親眼看着野三郎被魏鵬飛殺死。