賀黑雲聽魏鵬程說起小羅漢強買強賣，野驢子收皮子裏也捱打，賀黑雲清楚是日本人從中使壞，她找馮斂之商量對策，狼頭會的成員有些就是日本軍人，他們吸引了不少流氓。賀黑雲找李義武訴說難處，還說起供貨渠道被日本人霸佔，李義武也是軍費有限，賀黑雲讓他助自己一臂之力，她拿出花名冊讓他幫忙把那33條好漢召兵，李義武帶人將他們全部抓走，被抓的人都是狼頭會成員，李義武要先餓他們幾天。

李義武將幾名日本人單獨叫去詢問，他們被任命爲教官助理，伙食和教官隊的相同。狼頭會成員的家人找大沼要人，大沼被打的無計可施。狼頭會的人被餓的渾身無力，李義武故意戲弄他們，他還升任日本人喬老四爲教官，並讓他全面負責操練新兵，他們相互廝打。

鬆崎讓大沼趕快將小羅漢等人弄回來，他擔心狼頭會從此一蹶不振，鬆崎要弄明白幕後操縱之人，大沼懷疑是馮斂之。鬆崎從馮斂之那裏打聽到是賀黑雲，賀黑雲讓他將那六千張皮毛送過來，鬆崎只好同意，大沼非常生氣，但也是無奈。

賀黑雲成功拿到李義武需要的皮毛，狼頭會成員被釋放，大部分紛紛要求退會，鬆崎指責高橋等人在訓練時愚蠢之極。大沼要對黑雲貨棧進行報復，小羅漢帶人衝入黑雲貨棧時被賀老五和賀黑雲打出去，這件事情的傳聞在黑河很快傳開，歪曹也帶人收拾了他們。大沼派小羅漢找絲路上的土匪暗殺賀黑雲，還提起二管帶。

魏鵬程向賀黑雲宣讀報紙上的打仗之事，她很關心共產黨的消息，主要是想了解魏鵬飛的下落。魏鵬飛帶人趕走進入鷹羌古道的軍人，他拿出西域水考給巴特爾看，那部手稿十分重要，魏鵬飛已經猜出日本尋找它的原因。旭日班跟隨王爺從日本歸來，他聽鬆崎說起七十九刀又復活了，旭日班想到了魏鵬飛。