鄱陽湖畔，朱元璋和藍玉漫步而來。朱元璋準備給藍玉一個假，要藍玉去鎮江知府家相親，讓李善長從公庫裏支5000兩銀子作爲藍玉安家之用。藍玉不好推脫。

胡惟庸來到徑江口，想找朋友李醒芳幫助探聽陳友瓊消息。在李醒芳住宅外，聽着李醒芳和楚方玉的對話，知道達蘭和李醒芳關係密切，於是敲門進去，李醒芳見過胡惟庸，問其爲何突然拜訪？胡惟庸說：實話告訴你吧，我是帶着祭品前來弔喪，也許陳友瓊已經壽終正寢了。正說着，一官員推門進來，說宮中有請李醒芳，叫帶上畫筆和畫紙。 李醒芳坐着華貴的大轎，被人簇擁着擡走，胡惟庸緊緊尾追其後。 李醒芳被引入帳中，此刻，混入敵營的胡惟庸三人也穿上陳友瓊軍的號衣，混入人羣。 走進軍帳，李醒芳不禁嚇了一跳，只見陳友瓊躺在靈牀上，達蘭已哭得兩眼通紅，原來陳友瓊是中毒箭而死，達蘭要李醒芳爲陳友瓊畫一張畫，要他對陳友瓊的死守口如瓶，以免混亂軍心，李醒芳答應了。 李醒芳鋪開畫紙開始作畫，豈不知，在軍帳後面的大槐樹上，胡惟庸正用刀將帳篷挑開一條口子，向裏張望，正好望見了陳友瓊屍體和對照作畫的李醒芳。

胡惟庸大喜，連忙混出軍營，在一客棧裏和幾個侍從一起連夜寫下無數帖子，準備滿城鋪撒，以宣告陳友瓊死訊。 朱元璋正和郭寧蓮說胡惟庸絕頂聰明，又善解人意，辦事滴水不漏。這時一個滿身沾滿泥水的人被雲奇帶了進來，從懷裏掏出一個小竹管，一抖，抖出一封信，說是胡惟庸呈上的密信，朱元璋看後大喜，驚呼：陳友瓊死真是天助我也！馬上出擊，不要錯過天賜良機！ 佛性大師來見過劉伯穩，問朱元璋能否成大器？劉伯溫說此人能忍，甘願在小明王旗下爲臣，這是他的高明之處！佛性說：人可以共患難但不能同富貴，到了功名成就之時，還是躲一躲爲好，躲過權勢、猜疑，也躲過危險，劉伯溫咀嚼這話，若有所思。 撤離鄱陽，達蘭希望李醒芳跟她一起走，李醒芳婉言拒絕，達蘭看見一女子和李醒芳站在一起，不禁悵然若失。李醒芳對達蘭說這是江南才女楚方玉，我自己的至交，達蘭似乎什麼都明白了，連忙說看過楚方玉的《南國賦》，詩文讀起滿嘴餘香，沒有想到還是一個美女。於是，含淚和李醒芳惜別。

十幾個帶刀士兵護送達蘭望武昌前行，剛走到一十字路口，突見一瘋子在路中間橫躺着，擋住了去路。轎子不得不停下來，胡惟庸等人埋藏在四周，這個瘋子是他的精心安排。 圍觀的人越來越多，胡惟庸也混入圍觀的人羣中往前擠，擠到達蘭轎前，紛紛亮出兵器，把守護達蘭的士兵一個個砍得人頭落地，將達蘭劫持。胡惟庸逼迫達蘭跟他走，達蘭反抗，雙手受傷，鮮血淋漓。 陳友瓊軍隊土崩瓦解，兒子陳理連夜逃往武昌，胡惟庸向朱元璋獻上達蘭，朱元璋興高采烈，給胡惟庸加了官，官至五品，急急去見達蘭。

朱元璋看見達蘭一身孝服，楚楚動人，見多朱元璋，剛烈不阿，令朱元璋頓生愛慕，他拿出達蘭的畫像，述說自己對美人的相思之苦，達蘭終被感化，但是提一條件，就是爲陳友瓊守孝三年，朱元璋應許。 郭惠得到藍玉的信後，整日淚水漣漣，不喫不喝，人已經明顯癡癡呆呆。郭惠對馬秀英說，藍玉不是這樣的人，一定有人逼迫他而爲之，決心當面和藍玉對質，如若藍玉心中有她，她就爲藍玉而死，若沒有，就是另外一回事了，馬秀英見勸不過，只好嘆氣。 帆牆如林的江面上，朱元璋大船格外威風。在返回金陵的坐船上，朱元璋和劉伯溫正在下棋，郭寧蓮在一旁觀戰。劉伯溫認爲此次鄱陽湖大戰，朱元璋靠人和而取勝，陳友瓊儘管人多勢衆，但各懷心腹，又是勞師襲遠，故而攻克。同時問朱元璋，爲什麼不直下武昌，反而搬師回巢？等武昌養精蓄銳後，豈不難攻？

朱元璋說窮寇勿追，因我軍過於疲勞，必休整半年方能恢復元氣，下次誓師再來，不如猛虎下山一般？劉伯溫點頭稱是。