老太爺答應幫助嶽剛他們把日本間諜天造寺的閃電計劃破壞掉。這時候的山本與天造寺、清水在一起了，正在嶽剛小隊保護着老太爺回北風堂的路上設下埋伏等着呢！老太爺譯出了黑話密電的內容是，15日轟炸兵工廠，有嚮導。並且，老太爺帶領嶽剛小隊走了一條小路能進入北風堂的後門。不過，天造寺也知道這條路，他們事先在浮橋上安裝了炸彈。嶽剛他們決定不走浮橋，自建索道過了河，誰料，山本手下還有個晉二，也是山本的弟弟，是個狙擊手，這個晉二在打中老太爺後緊接着就被韓冰給擊斃了。

天造寺惡人先告狀，派人先去向老北風報去消息，說老太爺被嶽剛他們劫持了，二當家的爲保護老太爺受傷了，飛雁劉去追趕了。這一謊言惹得老北風大爲惱火，發誓要殺了嶽剛他們幾個。老太爺被嶽剛揹回來了，可是，一句話沒說出來就嚥氣了，這下真相難以大白。老北風無論如何都不相信二當家的天造寺就是日本間諜蜂鳥，更不相信天造寺和飛雁劉能殺害老太爺。最後嶽剛不得不出示兩樣東西，一是他手心裏老太爺用血畫出來的大鐘；二是老太爺手裏攥着的他曾經送給天造寺的兩顆佛珠。小呆瓜來報二當家的回來了，老北風讓他們對簿中堂以解開老太爺是誰害死的真相，嶽剛則向老北風提出了一個妙計。天造寺和清水回來後，看到了龍輝和韓冰被綁了起來。再問老太爺怎麼樣了？小呆瓜告訴他們，老太爺已經死了，老北風正在香堂裏等着二當家的。天造寺進了香堂，一看老太爺在蒲團兒上坐着，周圍的東西都在動，一片陰森之氣。忽然，老太爺說話了，說是他看錯了人，誤把鬼當做了人來待了，他天造寺就是一日本間諜蜂鳥，在北堂連續製造了這一次次針對他老頭子的爆炸，他老頭子是來向他索命的。說着，連香案都動了起來，忽然又從空中無端地落下來兩顆佛珠，天造寺一看嚇得魂飛魄散，這是他丟失的那兩顆老太爺送給他的佛珠。此時知道了自己身份已暴露的天造寺，掏槍正要向老太爺射擊，被李慧擲出的飛刀擊落了手槍。原來這一切都是王蕾蕾他們佈下的一個局，老太爺的聲音是王蕾蕾模仿出來的。天造寺的暴露使老北風醒悟過來，也同時被氣得身心打顫，拔槍射擊，天造寺越窗逃跑了。嶽剛和王蕾蕾、李慧去追天造寺了，而清水這時伺機挾持住了老北風，並在大當家的虎皮椅子下面安裝了定時炸彈。小呆瓜去把還被綁着的韓冰和龍輝放了，他們一起圍住了清水。清水正在逼迫大家把槍放下時，嶽剛、王蕾蕾和李慧他們帶着被抓住的天造寺回來了。

嶽剛、王蕾蕾和李慧他們帶着天造寺回來，正趕上清風挾持住老北風，逼迫韓冰他們把槍放下。看見嶽剛他們押來了天造寺，清水提出要交換人質，老北風喊着嶽剛不要管他，也不要答應交換，開槍殺了這兩個小鬼子，但是嶽剛還是毫不猶豫地答應了清水的換人。交換了人質後，清水謊稱在香堂裏安裝了炸彈，等天造寺他們倆逃走後，嶽剛他們在香堂裏並沒有找到炸彈。

再說，按照原來丁劍鋒的安排，梁掌櫃帶人去山上支援時，遇到了山本的阻擊，雙方進行了激烈的交火。蜂鳥和清水帶着替他們揹着電臺的小呆瓜逃走，想去與山本會合，小呆瓜求蜂鳥放過他，蜂鳥這個北風堂的二當家，潛藏已久的日本間諜哪裏會憐憫並放過他？梁掌櫃考慮到了不能與山本在此糾纏，馬上命令隊伍撤出戰鬥，去找嶽剛他們。大當家的老北風此時醒悟了一切，很是慚愧，既誤會了嶽剛小隊，使他們吃了不少的苦頭，又害死了老太爺，決定帶領隊伍投入阻止天造寺的閃電計劃的戰鬥中。在大家要離開北風堂時，王蕾蕾感覺到了這裏有炸彈，原來清水把炸彈裝在了這裏，而並不是他所說的放在了香堂。王蕾蕾把清水藏在座椅下面的炸彈拆下來後放在了院子外，由韓冰用狙擊槍打炸。爆炸的巨響與騰起的濃煙，讓天造寺和清水他們誤以爲他們的陰謀成功了，炸死了老北風等人。

梁掌櫃帶人趕來與嶽剛、老北風他們會合後，去追趕往山頂攀登想要發報的天造寺，天造寺和清水此時也已經與山本會合。嶽剛想出了一個尋找天造寺的絕妙方法，那就是用黑話密電向天造寺發報，命令他趕去棲霞嶺導航。天造寺相信了電文，山本老奸巨猾，準備留下來殿後。