西施還幻想着范蠡會把自己接回去。不管夫差是什麼樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。

伯嚭向夫差彙報第二天勾踐便要請降的時候伍子胥正好也回來告訴夫差他已經包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續圍着山頭，如果勾踐不出來投降便踏平那裏。

第二天一早鄭旦醒來發現西施不見了，問過守衛知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個人正說話的功夫文種找到了兩個人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山裏和范蠡好好用功學習。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山裏找到西施。

明月公主和展如在片竹林的時候和他說她的第一個男人第一次見面也是在這裏，明月說出了是疇無餘。展如問明月是不是因爲要幫疇無餘才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無餘。明月讓展如相信自己是愛他的。明月正讓展如帶自己去見疇無餘的時候士兵還報伍相國有命讓他立即帶人練兵場。

練兵場內勾踐來降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當着各國使臣的面伯嚭宣佈今日吳王要和勾踐來一次公平的決鬥。夫差讓勾踐上臺決鬥。

勾踐一直跪在臺上，文種領着越國民衆高喊請吳王饒命，吳國士兵高喊讓吳王殺死勾踐。夫差對勾踐所說的話和之前勾踐在和范蠡演練時范蠡說的一模一樣。勾踐一直表現出一付低三下四的樣子。

勾踐就好似在和范蠡演練時一樣，夫差的一切表現都在范蠡的掌控之中。夫差最終沒能下得了手。

夫差永遠不會知道，假如勾踐在整個表演裏有什麼破綻的太陽島就是最後勾踐眼睛裏流露出的來的驚訝，因爲夫差和他說的話竟然和演練時范蠡說的一模一樣。

伍子胥一直勸夫差不要放過勾踐。夫差告訴伍子胥放過勾踐主要是他無法殺死一個向自己跪地求饒的可憐蟲。伍子胥勸夫差不要和勾踐講理法講道義，可這一切對夫差都沒有。

兩人說話時候士兵來報西施離去了，夫差趕緊去查看。

伍子胥出了大殿便有士兵報告發現了行跡可疑之人。，像是越國小將。

范蠡剛剛在練兵場發現了西施便帶着她一起等文種。西施和范蠡說現在任務完成了可以帶着她離開了，但范蠡任務還不算完成並和西施說剛剛那場戲太成功了，他不會就此罷手。西施問范蠡開始自己是不是就是一枚棋子。范蠡讓西施回皇宮去吧，自己已經越走越遠了一切都回不去了。西施哭着和范蠡說再叫他最後一聲範郎，聽他說最後一句話讓他好好修煉吧，祝他早日成道。

這時文種了鄭寅到了讓范蠡趕緊和鄭寅走不然就來不急了。范蠡看了看西施讓西施多保重。

范蠡和鄭寅剛走伍子胥就帶着人追到了。伍子胥問西施出宮不會是奸細吧，文種解釋西施只是思念家鄉要回家看看。伍子胥讓西施也帶着他一起去看看。正在這時夫差來了。

伍子胥和夫差說他帶人跟隨一名越國小將不想被甩掉在這碰到了西施不免心中生疑，伍子胥認爲其中有詐而且同黨就在這山林中。夫差不相信西施會是什麼奸細，讓伍子胥帶人繼續追查越國小將。