鄭旦兄妹和西施在回去的路上，鄭寅急着想回去和小越女見面便選 走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥，而勾踐和靈姑浮也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機跑了出來。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營地正好看到范蠡和文種前來。勾踐立刻向范蠡請教下一步該怎麼做。范蠡問勾踐此次最想要的是什麼，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術。范蠡讓勾踐此次必須喫點苦，受盡屈辱，爲人做牛做馬。勾踐問范蠡如此做夫差會不會放過他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機並且還告訴勾踐夫差的弱點可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。

勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交於范蠡。接過相印勾踐問范蠡下一步做什麼。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領都調回來並告訴勾踐鄭寅沒有死正在他那調養。其次要針對夫差下手，范蠡說夫差在吳國是在女人堆里長大的現在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時送上幾個美女那他的仇恨一定會消融幾分。這時文種說自己可以證明範蠡說的完全正確，聽說夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心裏正在惦記着呢。文種說他這就去找那兩名美女。范蠡擔心是不是西施急忙也走了。范蠡見了西施聽到西施今天也到了城裏忙問西施有沒有遇到什麼特別的人。西施上街的時候並沒有注意到夫差於是也就沒提。

伍子胥進山回來後便提議讓伯嚭來了文種鬥，這讓一直鬱郁不得志的伯嚭也興奮起來。伍子胥離開的時候問武雄夫差這些日子心情怎麼樣，伍子胥說擔心一直抓不到勾踐夫差鬱悶。武雄告訴伍子胥說本來心情是不太好，但有天在街上轉的時候碰到了兩個美少女，這些日子沒事就到街上轉轉看有沒有緣再遇到。伍子胥一下想到山裏的兩個美女，告訴武雄兩個女人和孫武的女弟子在一起擔心敵人會爲這兩個美女做文章，讓武雄不要和任何人聲張。文種來見夫差想向夫差獻上美女陪伴，但夫差心中想着西施便說都是俗物自己不想見便離開。

伯嚭來到越國後便和文種相見讓文種交出勾踐的老婆。范蠡帶鄭寅來拜見勾踐，途中范蠡提醒鄭寅不要在勾踐面前提他姐姐的事。拜見了勾踐後，一行人便一起等着文種看獻美之事。文種來後在外面見到勾踐夫人很難過，文種讓夫人保重。文種見了勾踐後便說自己遇到了難題。文種說伯嚭答應了他的建議，也答應了爲夫差送美女並且還答應了越國女子可以到吳軍中展開慰問，如果成功吳軍中很多人甚至夫差都會掉入溫柔鄉中。文種爲難的和勾踐伯嚭這個無恥之徒想要一個人，如果不給他他以爲支另立一個新越王，文種幾乎是是哭着說出伯嚭要夫人到王宮中作陪。