鮑息來見姬姜說齊王讓她回齊國，齊王知道夫差現在對姬姜不管不問的。鮑息還告訴姬姜齊王要出兵吳國把夫差廢了讓太子當吳王。姬姜不同意，姬姜說要廢也是自己廢不需要他們插手。

鄭旦還因爲明月的事生夫差的事，范蠡一直躲在暗處。夫差走後范蠡把鮑息家有刺客的事用飛鏢告訴了鄭旦。鄭旦看着後便要去抓刺客，西施看到後認出是范蠡的字。西施把字條扔進了水裏。范蠡明白他已經徹底失去西施了。

夫差知道鄭旦去齊國驛官抓刺客後立刻帶着武雄前往，夫差絕不會輕易放過傷害西施的人。

鄭旦到驛館抓刺客時候，鮑息還在伍子胥府上。鮑息和伍子胥說齊王想念外孫，想帶太子回齊國。這時下人來報鮑息一位美夫人來驛館找刺客了。

伍子胥立刻和鮑息往回趕，在半路遇到了鄭旦還有夫差。伍子胥想向夫差說明一下其中關係可夫差根本不聽讓伍子胥繼續回家養病。

勾踐夫人陪着勾踐每日守着先王陵墓，住在茅屋中。勾踐躺着突然起來和夫人說不好，我命休矣，因爲外面沒有守衛了。夫人如此跟隨勾踐，勾踐反說他的臉都被夫人丟盡了。

鄭寅一路追蹤展如卻不想展如早已發現，鄭寅被展如抓了起來。

文種告訴范蠡勾踐的守衛都被調走了勾踐處於險境之中。范蠡立刻想到不妙馬上走開。

伯嚭去見了勾踐並願意把他這沒有守衛的告訴夫差，伯嚭做這一切是看在勾踐夫人的面子上。

伯嚭走後勾踐再看夫人的臉色便已不善。這時的展如就要對勾踐下手。范蠡在暗中出手相助。解開繩索的鄭寅也立刻出手。鄭寅不是展如的對手但范蠡在暗中出手展如無奈帶人離去。

展如回去和伍子胥彙報了，伍子胥知道出手之人是范蠡。展如不甘心就這麼放心過勾踐。伍子胥說自己只能逆天行事了。伍子讓展如回越國後要嚴密監視越國舊有的將軍，絕不允許民間比武練兵，范蠡就算再厲害但沒有兵范蠡也不行。這時下人來報讓夫差讓伍子胥到行宮說是齊國刺客的事有眉目了。

伍子胥還沒到行宮伯嚭倒先來了，在行宮內碰到了西施和鄭旦說有要事向夫差彙報。鄭旦告訴他陛下在忙有什麼事和她說。伯嚭便說了展如受伍子胥指派前去暗殺勾踐不成現在正悄悄的趕往越國。西施聽完後讓伯嚭先回去。鄭旦說挺奇怪的白天送信的人一定也是他，西施讓鄭旦不要說了。

夫差把鮑息軟禁起來，伍子胥來見鮑息希望鮑息第二天見到夫差能真心誠意的向二位夫人道歉。鮑息回說如果不那麼做的，伍子胥說那就兩國開戰，老夫親自帶兵。鮑息反勸伍子胥離開吳國到齊國去。