夫差帶領朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被後世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。

夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。

武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對伍子胥有悔，不能補救自己的過施是人生最大的遺憾。

夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時竟然躲避。夫差說自己錯怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實在太過好勝，不知怎麼就起了疑心中了齊國的反間計。

綠姑和伯嚭說沒想到他會在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥鬥來鬥去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。

西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺一起做個伴問她願意不願意。伯嚭猜想西施這是要從側面保護他，不想讓吳國內部再有紛爭。

展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進屋後發現靈姑浮在屋內。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時讓明月不要忘了自己是越國人。

明月覺得王嫂太可憐了，心想不知道下一個人會輪到誰。明月突然一下想到了疇無餘。明月立刻和人一起進山尋找。

疇無餘在家裏來了兩個人告訴疇無餘明月公主重病，希望疇無餘去看看公主。疇無餘和人剛走出門，就有人出手對付他，疇無餘已經猜到是勾踐派人來的，不過疇無餘還是決定要去看勾踐。但他沒想到來人中還有隱藏之人，疇無餘被打暈帶走了。

明月公主來時已經晚了。明月知道自己來晚了。

勾踐問夫人是不是還在想着公主府的好日子。夫人說至少公主府裏還有一點人氣。勾踐記恨伯嚭對夫人好。勾踐夫人在院子裏發現了疇無餘被關起來了。

勾踐回國後的第一巡視沒想到上街沒有一個人搭理勾踐全是問文種好。

回到宮殿勾踐心急的問文種范蠡回來了沒有。這時范蠡還真的回來了。勾踐問范蠡自己該怎麼做。范蠡告訴勾踐他是怎麼在越國人心中是怎麼消失的就該怎麼回來。讓勾踐以前是怎麼服侍夫差的就該怎麼服侍越國百姓。范蠡和文種走後靈姑浮這小人在勾踐身邊說范蠡和文種的壞話。

勾踐夫人把疇無餘被抓王宮後院的事告訴了明月。勾踐夫人說現在能救疇無餘的只有范蠡。

在文種家范蠡和文種說大概十年吳國便會滅亡。范蠡已經厭倦了助越國之事，范蠡心裏現在最想的是西施。

明月和勾踐夫人到了文種府上，明月求范蠡救疇無餘。范蠡答應馬上去見勾踐。

勾踐在王宮內到底找夫人，找到夫人時也看到到了明月，范蠡和文種。勾踐不承認自己抓了疇無餘。勾踐還同意大家一起到後院去查看。勾踐早已把綁着的人替換了。