第二天伍子胥和鮑息都到了行宮。夫差問鮑息這刺客怎麼解釋。鮑息並沒有聽昨天伍子胥的勸告回夫差此人是奉齊王陛下來刺殺兩位夫人的。伍子胥在一旁讓鮑息注意講話，鮑息卻說讓伍子胥放心商量好的事情是不會變的。伍子胥立刻解釋自己是不想激化矛盾。夫差讓伍子帶着刺客滾回去，鮑息卻說如果自己就這麼回去的話那下次可就不是這麼來了。鮑息明目張膽的夫差對話，伍子胥暗自嘆息，這下吳國和齊國是交惡了。

鮑息走後伍子胥和夫差說吳國和齊國不能開戰啊。夫差說自己絕不能容忍尊嚴受到侵犯。伍子胥和夫差說越國纔是心頭大患啊。夫差說越國戰敗，勾踐爲囚那是很久以前的事。夫差問伍子胥齊國派刺客暗殺手無寸鐵的女子不算陰險毒辣什麼樣纔算陰險毒辣。鄭旦立刻在一旁接話把伍子胥派刺客暗殺勾踐之事說了出來。伍子胥告訴夫差如今范蠡指點勾踐他是不得已而爲之，夫差不許伍子胥這麼做並說如果勾踐意外死了的話會拿他問罪。伍子胥又跪下求夫差讓他出使齊國從中調停以免戰禍。夫差連話都沒說便走了。

西施想爲了夫差排憂解難去找范蠡談談，范蠡確實在那但躲了起來被他看到夫差和西施的恩愛樣。范蠡看到兩人恩愛模樣平靜不了被夫差發現。夫差拔劍刺向范蠡卻根本不是范蠡對手。

夫差認出此人便是范蠡。范蠡讓夫差連魯伐齊並由越國派出三千人力助夫差。

伍子胥去抓夫差誰知鄭寅來救也被伍子胥一起綁了。勾踐看到鄭寅被的那一刻暈了過去。

在馬車上勾踐讓夫人解開繩子想要逃跑。勾踐被伍子胥帶到了軍營，勾踐知道伍子胥不是殺他後又讓夫人趕緊把繩子給綁上。