吳國大軍打來的消息越國已經收到。

勾踐自己明白根本不敢和吳國硬拼。在大殿內勾踐問文種此戰如何打。勾踐根本不敢和吳國開戰但這個話又不能從自己口中說出來。文種懇請大王千萬不能親自上陣。下面又有靈姑浮配合他。勾踐命疇無餘上陣，並讓鄭寅跟着疇無餘。

戰場上夫差親率大軍殺的越國節節敗退。

疇無餘在出發前去找了明月沒想到明月也去找了他。明月沒看到疇無餘便將自己的玉佩交給鄭寅讓他轉交給疇無餘。

勾踐在帶領着其它大臣躲入了深山中，勾踐命靈姑浮先行進行，自己去拜見了師傅。勾踐的師傅正是那日抓走西施的人也就是孫武的師弟。勾踐問師傅怎麼辦，師傅和他說文種不是幾次給他指路讓他請范蠡出山，指責勾踐有眼無珠。師傅讓勾踐以後好好聽范蠡的話對他有好處。

范蠡去見了師傅孫武，孫武知道範蠡要出山了告誡范蠡幫勾踐可以但雙手不可染血，否則萬劫不復。范蠡還想向孫武請教卦象之事，孫武告訴范蠡既然他已經決定出山那自己便無話可說了。

夫差帶領大軍到了夫椒，夫差把此戰定爲夫椒之戰，在這裏吳國遇到了最頑強的抵抗而越國的將領正是疇無餘。

疇無餘知道此戰危險讓鄭寅帶着一隊精兵先行離去。鄭寅說自己答應過明月公主一定要疇無餘，疇無餘堅持讓鄭寅離去並讓他轉告明月如果能活着回去一定會娶她。鄭寅說那自己更不走了，要同生共死。伍子胥給展如的命令是一定要活抓疇無餘。

伍子胥的計謀令越軍腹背受敵，疇無餘拼死讓鄭寅逃了出去。逃出去的鄭寅在半路被姐姐鄭旦所救。

救了鄭寅西施說這是雙喜臨門，還有一喜就是范蠡去見了勾踐，他們馬上就要下山了。鄭旦和西施讓小越女也一起和他們走。小越女說自己就留在這裏，誰和自己有緣還會回來的。

文種帶着勾踐去見了范蠡，因爲師傅的話這次勾踐對范蠡禮遇有佳並且拿出了許多珍寶送給范蠡。這次勾踐願以相國之位請范蠡出山並懇請賜教保國之法。