衛昭重歸那睽違已久的家鄉月落城，往昔的種種瞬間如潮水般涌進腦海。憶起兒時與父母、姐姐相伴的歡樂時光，可如今，眼前的一切早已人事皆非。父母與姐姐相繼離他而去，歷經多年的忍辱負重，他終成人上人，過上了錦衣玉食的生活，然而內心卻深陷孤苦無依的深淵。衛昭思緒翻涌，愈發悲傷，終是忍不住淚如雨下，這一切都被江慈盡收眼底。

裴琰一心想要憑藉軍械案東山再起，奈何母親容玉蝶的一己私慾將他牢牢束縛。裴琰毅然決定向大椋帝謝澈申請兵改，盧瑜的鎮遠軍和長風衛一直是大椋帝的心頭大患，現今長風衛由嶽景隆代管，只要能對鎮遠軍全面整改，裴琰便能重新獲取謝澈的信任，再度入朝爲官。而裴琰最爲憂心的，便是衛昭手中掌握着容玉蝶和鑄造司交易的賬冊，爲此，他派遣易飛去打探衛昭的行蹤。

容玉蝶極力促成裴琰與左相董方二女兒董涓的婚事，讓他明日與董涓相見。裴琰心中唯有江慈，對董涓毫無興趣，想盡辦法百般推脫。裴琰精心擬好兵改的方案，第一時間入宮向謝澈彙報，怎奈謝澈對他避而不見。但裴琰毫不氣餒，每日在宮門外苦苦等候傳召。

衛昭攜江慈、平叔和玉蓮離開阿樂家，朝着月落城進發。阿樂執意要追隨衛昭左右，衛昭執拗不過，只得應允。江慈一路悄悄留下記號，期望師父能儘快與她取得聯繫。途中，江慈意外發現玉蓮在一個院子前發呆，一位老婦人正在整理柴門，江慈便上前幫忙，這才知曉老婦人竟是玉蓮的母親。

天色漸暗，衛昭一行人來到一家客棧。平叔讓江慈睡在柴房，江慈堅決不從，非要和玉蓮同睡。江慈拿出老婦人給女兒玉蓮的兩個雞蛋，玉蓮向江慈敞開了心扉。原來她曾被抓到大椋國淪爲奴隸，母親因此整日以淚洗面。是衛昭將玉蓮解救出來，玉蓮立誓要爲月落城的百姓赴湯蹈火。她深知前路兇險，隨時可能命喪黃泉，所以不敢與母親相認，唯恐母親再度承受分離之痛。江慈親眼目睹老賀夫婦爲了正義英勇赴死，對月落之人不由得刮目相看。

江慈察覺衛昭回到月落後變得有些古怪，便向玉蓮打聽情況，玉蓮卻緘口不言。衛昭教導阿樂練武，對其要求極爲嚴苛，阿樂練得一絲不苟。大梁帝謝澈閱覽了裴琰的兵改方案，甚是滿意，可依舊不願召見裴琰，打算等衛昭查清盧瑜之事再作定奪。

裴琰未能見到謝澈，只得悻悻而歸。路過河邊時，憶起當日與江慈一同在蓮花燈上許願的場景，心中五味雜陳。裴琰意興闌珊地往回走，正巧迎面碰上董涓，這纔想起今日之約。朋友趕忙向董涓賠罪，董涓並未計較，還應允幫裴琰說謊，謊稱裴琰今日按時赴約，裴琰對她心懷感激。

裴琰拜別董涓回到劍鼎侯府，得知崔亮已經四天粒米未進、滴水未沾，匆忙趕去一探究竟。崔亮因幫江慈逃走，自覺無顏面對裴琰，欲以死謝罪。裴琰勸他先好好喫飯，崔亮深知裴琰胸懷大志，有治理天下之才，卻擔憂裴琰爲奪皇位讓百姓深陷戰火之苦。裴琰當場發誓絕不會讓百姓遭受此等劫難，懇求崔亮繼續留在身旁。

裴琰一早前去拜見左相董方，並向其提親，董方自是欣喜若狂，在謝澈面前爲裴琰美言，謝澈這才願意見裴琰。裴琰迫不及待想要推行兵改，卻又擔心盧瑜不配合，於是主動請纓前往椋州進行兵改。謝澈讓他官復原職，同時暗中派人給衛昭送信，令衛昭密切監視裴琰和盧瑜。

月落城城主選拔大會於今日舉行，衛昭一早帶着平叔悄然前往，江慈則帶着阿樂偷偷跟隨。選舉正式開啓，吉長老、洪長老、黎長老和平長老四位候選，族人們公開投票。衛昭竟將票投給了蕭海天，此一舉動掀起軒然大波，族人們怒聲斥責蕭海天是月落的罪人，對其口誅筆伐。衛昭蒙面上臺，亮出老城主的信物——白玉簪，誓要爲蕭海天討回公道，衆人瞬間一片譁然。