洪傑在熱鬧非凡的集會之上，對玉蓮可謂是一眼萬年，瞬間墜入情網，當即大膽表白。然而，玉蓮卻對他毫無興趣，洪傑卻不肯罷休，對玉蓮窮追猛打，玉蓮只得對他避之唯恐不及。偏巧，此時迎面碰上了衛昭和江慈，玉蓮爲擺脫洪傑，竟謊稱喜歡衛昭那般的男子。洪傑聞言，當下發誓定要超越衛昭，好讓玉蓮對自己另眼相看。待洪傑離開，玉蓮趕忙向衛昭解釋，自己對兒女私情毫無興致。

江慈一心想去孤星峯尋覓靈柩花種子，衛昭貼心地爲她製作了工具。江慈孤身一人勇攀孤星峯，歷經千辛萬苦，終於成功找到靈柩花的種子。她滿心歡喜地將種子種在河邊，期盼着靈柩花早日綻放。平叔勸衛昭利用江慈把燕喬霜姐妹倆引出來，從而爲蕭海天洗清嫌疑。衛昭反覆思量，方纔勉強應允。他讓平叔放出江慈在月落的消息，還偷偷將小泥貓放進了江慈的房間。

盧瑜呈上奏摺向謝澈索要軍糧，謝澈心中對他生起疑慮，可最終還是如數奉上。盧瑜下定決心出兵月落，爲此事先進行了周密的部署。江慈回到住處，意外發現師父送她的小泥貓失而復得。可當她親眼目睹小泥貓被壓碎時，不禁懷疑衛昭將小泥貓調了包，被壓碎的那個其實是自己捏的。衛昭卻連聲說不捨得江慈離開，所以才調包了兩隻小泥貓，江慈也就未再多想。

盧瑜連夜將鎮遠軍召集起來，爲他們佈置作戰方案。裴琰竭力阻攔，盧瑜卻根本不聽，還命他一同征討月落。裴琰放心不下江慈，無奈答應跟隨盧瑜出征。他讓安澄悄悄進城，將江慈救出。盧瑜則派王烺帶兵喬裝改扮成月落人的模樣，從後方偷偷進城，打算來個裏應外合，一舉攻破城池。

江慈趁着夜色離開衛昭的家，欲尋找師父。她一路走到天亮，在路邊稍作歇息時，忽然瞧見一小隊看似百姓的人路過。這些人的步伐矯健，整齊劃一，江慈心生疑竇，悄悄跟蹤其後，發現他們揹簍裏暗藏武器，這才驚覺他們竟是鎮遠軍的兵士假扮的。

洪長老和洪傑一早便來向衛昭通風報信，稱盧瑜率領鎮遠軍大舉進犯月落。衛昭即刻召集百姓，準備迎戰。王烺和兵士們喬裝成月落百姓，在橋頭設下埋伏。衛昭和洪傑帶着月落族人來到橋邊，江慈竟突然現身於橋對面，哼着月落的小曲走上橋來。安澄躲在一旁，將這一切瞧得真真切切。

江慈不動聲色地暗示橋對面有埋伏，衛昭忙讓洪傑帶人撤離。王烺見狀，彎弓搭箭射向江慈。衛昭毫不猶豫地奮身衝上前保護江慈，並且讓洪傑砍斷橋樑。若鎮遠軍衝過來，月落城怕是就守不住了。王烺隨即下令亂箭齊發，衛昭用自己的身體護住江慈，不幸被射中後背，衛昭和江慈雙雙墜入水中。

洪傑砍斷繩索，成功攔住了鎮遠軍的去路，鎮遠軍只得悻悻而歸。江慈和衛昭遊至山澗，江慈爲他處理傷口。衛昭因失血過多，已是奄奄一息，江慈無奈之下只好去找野果子爲他充飢。盧瑜親率大軍進攻月落，百姓們驚慌失措，四處奔逃，流離失所。洪長老和洪傑帶人拼死抵抗，怎奈敵衆我寡，最終敗下陣來。他們邊戰邊退，掩護百姓們進城避難。

安澄未能找到衛昭和江慈的蹤跡，只好回去向裴琰覆命。裴琰心急如焚，決定親自進城。衛昭終於甦醒，堅持要回月落抵禦鎮遠軍，江慈陪伴他一同返程。洪長老讓平長老和洪傑掩護百姓們進城，關閉城門，自己則留下來與鎮遠軍展開殊死搏鬥。

裴琰快馬加鞭趕到城門，看到洪長老苦苦支撐，勸其繳械投降。洪長老寧死不屈，不願讓族人成爲大椋國的奴隸，與裴琰展開激烈交戰。衛昭和江慈騎馬飛奔而來，遠遠望見洪長老被人刺穿身體。衛昭躍下馬背，將洪長老扶上馬，江慈拉着洪長老的馬進城，衛昭則留下來與裴琰決戰。

盧瑜站在山頂瞧見這一幕，下令亂箭齊發，童敏強行阻止，盧瑜這才罷休。衛昭且戰且退，最終快馬加鞭進城。洪長老因傷勢過重昏迷不醒，洪傑悲痛欲絕，聲嘶力竭地呼喊着洪長老。洪長老拼盡最後一口氣，叮囑洪傑日後要做個好男兒，將白玉簪還給衛昭，隨後永遠地閉上了雙眼。在場所有人皆跪下，爲洪長老默哀。

盧瑜親率大軍苦戰整整一日，鎮遠軍損兵折將達三千人，卻仍未能攻克月落城。裴琰回來向盧瑜覆命，盧瑜竟將兵敗的罪責全都推到裴琰身上，稱是他的婢女江慈裏應外合壞了大計。裴琰並不辯解，他早已看穿盧瑜是想借攻打月落拖延回慶康的時間，故意找尋各種藉口。