江慈苦苦煎熬數日，滿心期盼中，終於盼來了一位老婦人前來接頭。師父深知江湖波譎雲詭，唯恐江慈遭人矇騙，遂讓她以小泥貓作爲接頭信物。江慈親手捏製了一隻小泥貓，怎料竟被衛昭蠻橫搶走。待她抵達裕洲島後，這纔好不容易將小泥貓給要了回來。

江慈有意亮出自己捏的小泥貓接頭，卻被老婦人瞬間識破。無奈之下，江慈只得拿出那隻真正的小泥貓。老婦人竟謊稱師父已前往月落城尋找江慈，單純的江慈竟深信不疑。殊不知，這老婦人乃是衛昭所安排，他事先便叮囑老婦人如何辨別真假小泥貓，就這樣輕而易舉地騙過了江慈。

江慈將自己捏的小泥貓贈予衛昭，衛昭也應諾送她去月落城。此時，大梁帝謝澈給衛昭寫下一封密信，命他前往椋州監視盧瑜。衛昭存心不讓江慈與師父相見，悄悄將小泥貓換了回來，還把江慈捏的小泥貓殘忍弄碎。

衛昭一早攜江慈出門，故意安排人撞了江慈一下，江慈手中的包袱應聲墜地。她撿起包袱，卻發現小泥貓已然摔碎，衛昭忙不迭對她好言寬慰。裴琰整整跪了一天一夜，容玉蝶這才願意見他。裴琰心急如焚，只想弄明白容玉蝶在碧荷山莊藏匿金銀財寶和軍械究竟爲何。容玉蝶一心想讓裴琰登上皇位，從此不再受大梁帝謝澈的轄制。裴琰卻不願背叛朝廷。

容玉蝶拿出裴子敬最後一次出戰時所穿的戰衣，上面血跡斑斑。裴子敬爲朝廷征戰多年，最終戰死沙場。容玉蝶不願裴琰重蹈裴子敬的覆轍，向裴琰曉以利害。裴琰心痛不已，而容玉蝶爲了讓他爭奪皇位，不惜毀掉自身名節，謊稱他是大梁帝謝澈的親生兒子。裴琰對榮華富貴和那龍椅毫無興趣，容玉蝶卻堅信自己能夠說服裴琰改變心意。

盧瑜率領大軍駐守在大椋邊境的椋州。當聽聞他和鑄造司的賬冊已被裴琰上交朝廷，大椋帝謝澈派人帶着他的大兒子去郊外遊玩，結果大兒子感染了風寒。盧瑜深知這是謝澈藉此威懾於他，急得如同熱鍋上的螞蟻。若不是大兒子被謝澈留在慶康當作人質，他恐怕早已起兵造反。盧瑜尚有最後一張底牌，他在月落城暗中安插了臥底，只要此人成功當上城主，月落城便會成爲他的囊中物。屆時，盧瑜便可藉助尉國的兵力推翻大梁帝謝澈。

衛昭帶着江慈匆匆趕往月落，一路上，江慈被沿途的繁花似錦、鳥語嚶嚶深深吸引。想到即將見到師父，她的心情瞬間明朗起來。江慈隨口提及師父曾經來過月落，還對不苦粥念念不忘，衛昭不禁好奇，向她打聽其師父的詳情，可江慈也是一無所知。

月落城近在眼前，長老平叔前來迎接衛昭，並將盧瑜在月落安插奸細之事告知於他。衛昭和江慈各自換上一身月落城的衣裳，一行三人徒步踏入月落。阿樂趕來迎接，還熱情地邀他們去家中用餐。阿樂的奶奶竟是個盲人，她爲衛昭摸骨占卜，提醒他務必小心行事。

阿樂一眼看出江慈是大椋人，月落人曾被送至大椋充當奴僕，他們對大椋可謂恨之入骨。阿樂不由分說，強行將江慈驅趕出去，奶奶趕忙阻攔阿樂，阿樂一氣之下離家而去。衛昭讓江慈安心喫飯。就在這時，玉蓮突然前來給衛昭送信，衛昭便帶着平叔一同出去。玉蓮查到盧瑜欲扶持自己的親信擔任城主，然而那人卻沒有老城主留下的白玉簪這一信物。衛昭當機立斷，決定以白玉簪爲餌，引出月落內部的奸細。玉蓮認出江慈便是在芳林苑破壞她刺殺計劃之人，欲將其殺之，衛昭藉口要利用江慈尋找燕喬霜，玉蓮這才罷休。

奶奶向江慈簡略講述了衛昭搭救阿樂的經過。阿樂曾被抓至慶康充當奴隸，他拼死反抗，差點被官兵活活打死，多虧衛昭挺身而出，這纔將阿樂救下。奶奶爲江慈摸骨，斷言她能覓得相濡以沫的摯愛。阿樂無意間瞧見盧瑜派來的兵卒來到月落，立刻放下大網將他們困住。怎奈對方人多勢衆，最終把阿樂擒獲。

阿樂慘遭官兵圍毆，衛昭怒不可遏，欲蒙面前去營救。江慈匆忙抓起幾朵束心草嚼碎，塗在柴刀之上。她飛奔過去替阿樂求情，狠狠責罵了阿樂一番，並用那把柴刀將阿樂刺傷，央求官兵放了阿樂。

官兵垂涎江慈的美貌，對她動手動腳。江慈吐出一口束心草，謊稱此乃毒藥，若不馬上洗掉，便會毒發身亡。官兵們嚇得屁滾尿流，一溜煙逃之夭夭。衛昭拔出阿樂胸口的柴刀，江慈趕忙爲他包紮傷口。衛昭吩咐平叔全力尋找月落內部的奸細，燕喬霜之事暫且擱置。同時，衛昭讓玉蓮密切監視江慈。