四位長老皆滿心狐疑，認定衛昭便是蕭海天之子蕭無暇。爲助衛昭擺脫困境，江慈竟謊稱自己乃蕭無暇之妻，還亮出白玉簪作爲憑證，更揚言要爲蕭海天洗刷冤屈。然而，黎長老對此壓根不信，江慈竟當衆人之面，戳穿他是盧瑜派來的奸細，張之誠與裴琰目睹此景，驚得呆若木雞。

衛昭猛地拔劍直刺黎長老，黎長老慌亂間向張之誠高聲求救。豈料，平長老猛地一掌拍在黎長老頭頂，他瞬間倒地，一命嗚呼。張之誠一聲令下，潛藏在人羣中的鎮遠軍兵士如潮水般洶涌衝來。洪長老旋即召喚出月落城的兵卒，拼死抵抗，雙方瞬間陷入激烈的鏖戰。

衛昭和江慈並肩作戰，裴琰卻與他們大打出手。裴琰猛衝上去欲攻衛昭，江慈毫不猶豫地衝上前阻攔，卻被裴琰重重打在後背。洪長老和平長老攜手抗敵，洪傑也毅然參戰，他們與月落兵士愈戰愈勇，張之誠漸漸力不從心，最終被當場擊斃。

裴琰領着殘餘的鎮遠軍兵士返回軍營，向盧瑜稟報了張之誠被殺之事。盧瑜趕忙派人安撫張之誠的家屬，唯恐被朝廷追責。洪傑驚覺父親洪長老竟與衛昭是一夥，氣得怒火中燒，賭着氣要離家出走。洪長老苦口婆心地好言相勸，而後帶他去見衛昭。

想當年，蕭海天離世後，蕭無暇與其姐姐遭月落人追殺。洪長老偶然發現他們姐弟倆藏身草叢，故意將其放走。自此多年，洪長老再未與他們相見，唯有書信往來。衛昭取出白玉簪交予洪長老，懇請他出任月落城主。洪長老盛情難卻，只得應下。他勸衛昭在月落過完節再走，江慈也在一旁幫着勸說，衛昭這才欣然應允。

玉蓮胳膊脫臼，江慈爲其正骨。衛昭憂心裴琰向大椋帝謝澈告狀，遂派易飛給謝澈送信，揭露盧瑜在月落安插暗樁之事。衛昭深知盧瑜定不會善罷甘休，毅然決定留下守護月落百姓。裴琰本欲藉助盧瑜從衛昭手中奪回賬冊，卻無功而返。他索性決定靜觀其變，等待盧瑜與衛昭兩敗俱傷之時再作打算。

謝澈先後收到盧瑜和衛昭的密詔，對盧瑜的行徑惱怒至極。裴琰始終未呈上奏章，謝澈知曉他左右爲難，便不再追究。今日乃是寒衣節，月落城熱鬧非凡，猶如過年，家家戶戶歡聚一堂。洪長老設宴邀請衛昭和江慈用餐，還將阿樂和奶奶一同請來。洪長老挖出洪傑娶媳婦用的梅子酒，用以款待衆人。衛昭和江慈盛裝赴宴。洪傑氣惱不已，竟從街邊乞丐手中買了瀉藥，欲放入飯菜之中，卻被玉蓮當場捉住，狠狠教訓了一頓。洪長老讓洪傑與大家一同過節。

江慈察覺洪傑所買的瀉藥是假的，應允找時間爲洪傑製作。洪傑爲江慈惋惜，居然嫁給了冷冰冰的衛昭。玉蓮趕忙警告洪傑不許胡言亂語。洪長老與衆人頻頻推杯換盞，歡聲笑語響徹整個小院。江慈觸景生情，不禁想起自己的父母和師父。衛昭察覺她心事重重，便帶她去集會上散心，還依照月落習俗在她臉上塗鴉。

衛昭在江慈臉上畫了一朵花，江慈不忍在他臉上畫，就在他面具上畫了一隻鳳凰，奈何江慈畫藝不精，畫得倒像一隻鴨子，衛昭不禁被逗得捧腹大笑。當夜，衛昭、江慈、阿樂、玉蓮和洪傑等人一同前往集會上游玩，他們與百姓們圍繞着篝火，縱情載歌載舞。

舞罷，小夥子會向心儀的姑娘送上一朵花，以此表達愛慕之意。洪傑給玉蓮送了一朵花，嚇得玉蓮撒腿就跑。江慈不明送花的含義，便給衛昭送了一朵花。未等衛昭解釋，百姓們紛紛對江慈提出質疑。她自稱是蕭無暇的妻子，此刻卻向衛昭示愛。衛昭摘下面具，當衆宣稱自己便是蕭海天之子蕭無暇。百姓們對蕭家之人恨之入骨，對他百般指責。衛昭拉起江慈，匆匆離去。

衛昭心情沉重無比，江慈拿出陶壎，吹起那曲“月落謠”，以撫慰他失落的心，勸他莫要傷心，依着自己的心意行事。衛昭則隨着音樂輕輕哼唱那首小曲。