衛昭率領兵馬浴血苦戰了整整兩天兩夜，直累得他身心俱疲，如同一灘爛泥般昏睡過去，不知時日。江慈望着他那憔悴不堪的模樣，心底滿是疼惜。

洪傑與長老們前來探望衛昭，衛昭毅然決定明日就趕赴椋州與裴琰會合，並讓月落將士一同前往。洪傑毫不猶豫地滿口應下。平叔親眼目睹江慈捨生忘死搬救兵救助衛昭，從此對她另眼相看。

盧瑜率領尉國兵洶洶進攻椋州，裴琰和長風衛的將士們以命相搏，拼死抵抗，一次次擊退了尉國兵如潮水般的猛烈進攻。遊然滿心不服，對裴琰更是冷言冷語，極盡嘲諷。

雷震狼狽不堪地回來向尉國皇帝高修復命，高修亦是無可奈何。盧瑜狠狠訓斥了雷震一番，當他聽聞遊然對裴琰心懷不滿，便向高修提議佯裝向遊然投降，讓遊然抓捕一些降兵進城，而後裏應外合奪回椋州。雷震對盧瑜此舉嗤之以鼻，指責他爲了搶功全然不顧將士們的生死。然而，高修竟同意了盧瑜的提議。

是夜，盧瑜派遣細作劉名悄悄去找遊然，向其透露盧瑜今晚帶兵攻城的消息。遊然事先設下伏兵，盧瑜見狀立刻帶兵撤退。遊然讓劉名把俘虜押回城，自己則親自率兵追擊盧瑜，豈料中了尉國的埋伏，最終慘被殺害，尉國士兵藉此良機一舉攻下椋州城，遊然就此戰死。

裴琰得知遊然戰死的噩耗，決定暫且撤退至月落城。可椋州與月落相隔甚遠，崔亮建議憑藉明月山易守難攻的地形設下埋伏。裴琰派安澄去接應衛昭和江慈。盧瑜帶領尉國士兵瘋狂屠城，就連月落百姓也未能倖免。百姓們紛紛向衛昭求助，安澄趕來與衛昭會合。盧瑜率兵追至，安澄讓江慈和衛昭護送百姓撤離，自己則率領長風衛與盧瑜決一死戰。

裴琰和崔亮帶領長風衛和百姓長途奔襲，很快便撤至明月山。安澄率領長風衛拼死搏殺，怎奈敵我兵力懸殊，最終敗下陣來。安澄竟被亂劍穿心，裴琰帶兵前來支援，只能眼睜睜看着安澄死在自己懷中。裴琰心如刀絞，悲痛欲絕，他與安澄自幼一同長大，親如手足。裴琰將安澄的遺體帶回軍營，在場衆人無不爲之動容，童敏抱着安澄哭得死去活來。

裴琰安葬了安澄，守在他的墳前黯然神傷。衛昭好言勸慰，裴琰在安澄墳前立下誓言，定不辜負大椋將士。童敏因傷心過度，終日以淚洗面，易飛勸其振作，儘快從這悲痛中掙脫出來。長風衛士兵將一腔怒火撒向月落百姓和月落士兵，安澄爲掩護他們撤離而戰死沙場，月落士兵滿心不服，雙方激烈爭執，劍拔弩張。洪傑和童敏及時趕到，勸走了雙方士兵。

裴琰每每想起生死與共的兄弟安澄，便心痛如絞。他將自己關在房間，江慈憶起慘死的師父燕喬霜，對裴琰的痛苦感同身受。長風衛的士兵和月落兵一言不合，再次爆發激烈爭執，眼看就要大打出手，衛昭和裴琰及時趕來制止，號召士兵們自此結盟，攜手共抗尉國的進犯之敵。

大戰將至，洪傑憂心自己在戰場上遭遇危險，將白玉簪交還給衛昭，讓其大戰之後回月落主持大局。洪傑向玉蓮表明心意，承諾大戰結束後與她共結連理，玉蓮欣然應允。謝澈接到椋州失守的消息，決定親自率兵出征。

椋月士兵合兵一處，齊心協力設下埋伏。阿柳發現劉名鬼鬼祟祟地出了軍營，來不及向衛昭報信，便讓江慈前去報告，自己則緊隨其後去追劉名。劉名向盧瑜告密，盧瑜決定讓雷震充當先鋒。阿柳匆忙趕來向盧瑜投誠，還拿出鳳凰弩半張圖紙當作投名狀，答應帶盧瑜去找剩下的半張。

盧瑜跟着阿柳來到明月山，盧瑜察覺出異樣，欲殺阿柳。衛昭及時趕到，謝澈挾持了阿柳，還透露謝澈曾來過月落。衛昭急切地想要知曉其中詳情，答應放過盧瑜，可盧瑜根本不信。阿柳抱着盧瑜縱身跳下懸崖，雙雙殞命。

衛昭、裴琰和崔亮正商議作戰方案，突然聽聞謝澈帶兵御駕親征的消息，將士們士氣大振。衛昭猜到謝澈來者不善，心中隱隱泛起一絲憂慮，江慈深知謝澈此行意在誅殺衛昭，卻義無反顧地站在了衛昭身旁。