夫差非常憤怒，他覺得姜蔥恩將仇報自己絕不放過他，太宰看他生氣的樣子嚇壞了，忙跑去找公子姜蔥。

姜蔥覺得西施對他有意，要不她不會在夫差面前爲自己進言。太宰來找姜蔥埋怨他不該私會吳王的嬪妃，姜蔥直言自己對西施有愛慕之心，但是絕沒有非分之想，太宰認爲他創下大禍了，他告訴姜蔥西施是吳王的寶中寶，他這樣做很有可能會招致殺身大禍，姜蔥聽了心裏害怕跪下求太宰指示，太宰拂袖而去。

太宰命人查到了是鄭旦和琬婷稟報給大王西施和姜蔥在一起，太宰傳來琬婷問個究竟，琬婷巧言善變，但是他覺得事情沒那麼簡單。

太宰跟夫差分析是鄭旦對西施心生嫉恨，設計陷害西施，鄭旦和孟齊合夥來騙他，但是夫差不肯信，讓太宰好好準備他的越國之行，自己絕不會饒了姜蔥。

衛姬知道了西施和將從的事之後非常高興，她覺得這次夫差絕不會饒了西施。衛姬對夫差非常盡心盡力，夫差感慨還是對自己真心實意。

夫差不知不覺來到了館娃宮，鄭旦出來迎接他，夫差不見西施的影子很是失望，他命奴婢喊來西施問話，西施得知夫差在鄭旦的房裏讓婢女告訴夫差自己睡下了，夢瑤勸慰她不要這樣，但是西施覺得夫差不肯相信她，她寧願一死也不肯再解釋什麼，西施要夢瑤把自己的原話告訴夫差。

夫差得知西施不肯見自己非常生氣，親自跑來見西施，夫差抓了夢瑤讓西施認錯，但是西施寧願死也不肯認錯。夫差讓喜子告知姜蔥馬上滾回齊國否則自己會殺了他。

勾踐讓婉婷帶王后出宮去見裘善將軍。

太宰祕密讓人抓了孟齊，將他囚禁了起來，但是半路殺出一人救了孟齊就逃跑了。太宰覺得一定是有人透漏了風聲。

勾踐出來見孟齊，告訴孟齊是太宰看出了是鄭旦和他密謀陷害西施，所以要殺孟齊滅口，勾踐送孟齊很多金銀珠寶還命人護送他出城。

西施得知太宰正在追殺孟齊，答應帶孟齊出宮，西施護送他出宮後孟齊要西施和自己一起離開，但是西施不肯，這時有一個人射死了孟齊，夫差趕到後問西施到底是誰殺了孟齊，他覺得是姜蔥讓孟齊帶西施離開的。

姜蔥告訴西施是自己陷害與他，他隨身的珠寶被人偷了交給孟齊，並誆騙西施和孟齊出宮將他殺害。

夫差決定要親自去越國，並讓所有的嬪妃去衛姬夫人那裏，他有話要講。他跟嬪妃們講自己將要帶西施一人去越國。