西施請求夫差賜自己一死，她不想再和鄭旦爭大王，夫差告訴鄭旦不管西施做了什麼她都不會處置她的，鄭旦請求夫差千萬不要放走雅魚，夫差不得不承擔鄭旦的聰明，覺得西施在這方面卻是不如鄭旦，夫差告訴她們以後她們誰先給自己生下兒子就立誰爲王后。

太宰過去宣告夫差的手諭，他要留下雅魚，讓勾踐和范蠡離開。范蠡覺得要留一起留要走一起走，夫差說不定會改變主意的，但是勾踐不肯，他覺得走到今天這步不能前功盡棄，第二天夫差爲勾踐、范蠡踐行。

夫差征戰前把後宮交給了鄭旦和西施，他親自帶領軍隊南征北戰，而此時的越王勾踐也勵精圖治強大越國一雪國恥。

公元前482年夫差掙得霸主，但是吳國經過長期征戰國內非常的缺乏糧食，向越國借種糧，文中大夫獻計借給夫差熟糧食，第二年吳國必然又是一個災年。

夫差連年在外征戰，國內災荒不斷民心渙散，給了勾踐很好機會攻打吳國，夫差得知越軍攻打吳國連忙趕回，怎奈軍士們連年征戰早已疲憊不堪，回到吳國門外又被勾踐的伏兵追殺，最後夫差答應議和，但是要范蠡前來。

范蠡願意前往，因爲王后還在夫差的手中，他們必須安全的接回王后再作打算。

夫差覺得自己的短處斷送了吳國，他太自負了也太優柔寡斷，如今一世英雄落到如此地步，范蠡告訴夫差他願意搭救夫差，並接着西施，以後他可以帶着西施五湖四海隨便去哪裏，夫差謝了他的好意，但是事至如今他已經無言面對西施，他把西施交給范蠡，要他好好善待西施。

太宰讓鄭旦去求勾踐不要殺他們，鄭旦卻要太宰殺掉西施，太宰爲了活命只好答應。

西施得知夫差兵敗她要去找夫差，但是鄭旦帶人來殺西施，卻被衛姬殺死了，鄭旦臨死前請求西施把她埋回竺羅村。

夫差自殺了，吳國滅亡。

勾踐見到西施身穿重孝，他告訴西施他要納西施爲妃子，西施不肯，喊來了雅魚，雅魚冷眼看着夫差，勾踐將夫差的人頭送給了西施，西施心如刀絞，輕輕合上盒子請求去夫差死的地方去吊念夫差，范蠡願意陪西施一同前往。

范蠡告訴西施他不會再在越國待下去，請求西施和自己浪跡天涯，西施卻不肯，她要和肚子裏的孩子去陪夫差，西施跳樓身亡，范蠡阻攔不及。

范蠡離開了，勾踐非常憤怒派人去抓范蠡，臣子們都勸他，雅魚這個時候告訴她自己要出家，黃燈古寺了卻此生。(大結局)