勾踐覺得夫差突然要去越國感到事有蹊蹺，讓鄭旦想辦法跟隨過去，自己會幫她的。

西施發誓爲孟齊報仇，夢瑤得知西施要跟隨夫差去越國，希望西施能夠帶自己一起回越國，鄭旦讓西施去見勾踐，西施答應了。

衛姬非常憤怒，她要冬梅回衛國找她的哥哥，然後讓哥哥派人把西施除掉。

范蠡見到西施很喫驚她會來這裏，勾踐讓范蠡告訴西施，她此行一定要設法幫助越國，並把所見的一切告訴文中，西施不語她要和范蠡單獨講話。

西施問范蠡到底是誰殺了孟齊，范蠡把所有的事都告訴了西施，西施非常憤怒，她不明白他們爲什麼要殺孟齊。

西施感覺很心寒，孟齊臨死前還惦記着范蠡，而范蠡和勾踐卻利用完她之後無情的把他殺了。

騫庸得知夢瑤也要去越國很高興，這樣他就可以和夢瑤在一起了。

勾踐得知范蠡把殺害孟齊的事情告訴了西施非常生氣，他覺得范蠡再壞他的大事，這樣西施就不肯幫助他們了，范蠡非常後悔自己一步一步成了讓西施鄙視的人，勾踐大罵范蠡是至於兒女情長的懦夫，兩個人言語不合打了起來。

越後一進來兩人馬上就不打了，勾踐告訴越後只要自己活着一日就一日是越國的大王。

騫庸和夢瑤嬉戲打鬧被走來的寧妃看到，她看到兩人那麼恩愛願意在夫差面前求情讓夢瑤來到騫庸的身邊。騫庸回到宮裏跪拜自己母親，他覺得不該喜歡夢瑤，寧妃告訴他自己讓夢瑤來到騫庸身邊是爲了讓王后覺得他是個貪玩的人。

秋蟬得知公子友要去越國很傷心，她也想念自己的家鄉，公子友決定去求自己的母親允許自己娶秋蟬，這樣他就可以帶着秋蟬去越國了，秋蟬很高興。

公子友去見母后，王后告訴公子友自己爲他物色了一個公主做妻子，但是公子友一聽着急了，他告訴王后自己想娶秋蟬，但是王后覺得秋蟬只是個婢女，讓她侍寢已經夠了，公子友哭泣跪下求王后但是王后不肯改變主意，如果他一直執迷不悟她就讓人把秋蟬亂棍打死。

公子友帶着秋蟬去求夫差，他告訴夫差自己出了秋蟬誰也不要，夫差答應了他的請求但是王后還是不肯鬆口。

夫差讓西施點罪犯去和黑熊搏鬥，西施點了勾踐，當黑熊差點殺了勾踐時夫差出劍殺了黑熊救了勾踐一條命。

寧妃懷疑秋蟬被王后綁架了，王后要殺了秋蟬。