夫差臨走前警告文種以後不許私自鑄造兵器，不許挑唆越國子民仇恨吳國，只要他們真心臣服自己必將善待他們。

西施再回去的路上告訴夫差自己終於可以放心了，夫差明白西施是因爲自己沒有滅掉越國，西施心裏對她很感激。

伍子胥明白現在讓夫差聽從自己已經不可能了，夫差猜到了他所想的一切，如果他一劍殺了夫差將沒有辦法面對先王，鐵勒覺得他就是太瞻前顧後了，伍子胥覺得夫差確實有帝王之風，自己在聽到相國府被包圍的時候臉色馬上變了，他現在只想保住自己的兒孫，但是他老了一切悔之晚矣，西施已經成了越國的擋箭牌。

夫差告訴公子友王后的所作所爲，公子友得知了此時跪下求夫差放過他的母后，他不能因爲一個女人而恨自己的母親，夫差嘆息有其父必有其子，公子友和他一樣。

夫差將王后軟禁了起來，往後本來打算讓翠兒去打探衛姬的事，但是突然想起她們根本出不去，王后覺得現在只有和鄭旦聯合，而鄭旦因爲告訴了她們衛姬的事就沒了退路，如果夫差原諒了衛姬也不會太爲她，她推斷如果只是殺秋蟬夫差知道了不會爲難她，但是如果知道自己和伍子胥聯手逼她退位就絕對不會饒過她。

衛姬得知那個產婦就在這兩天分娩非常高興，讓冬梅把那個孕婦接到宮中，可以搶在夫差回來之前把孩子生下來。

勾踐得知越國得以保全的消息非常高興，他覺得他的苦日子快要熬到頭了，文種正在計劃怎麼讓他返回越國。

鄭旦去求教勾踐自己該怎麼辦，勾踐建議她幫助王后，夫差即使會捨棄王后也不會捨棄她的兒子的，鄭旦明白了他的意思，勾踐許諾了鄭旦等越國復國了之後納她爲妃子，鄭旦高興地謝了勾踐離開了。勾踐嘆息這麼漂亮的姑娘當初自己怎麼沒發現呢。

衛姬擦覺到鄭旦是王后的耳目，但是隻要小王子誕生她就勝利了。冬梅接來了孕婦，衛姬安排冬梅親自給孕婦送飯。

鄭旦悄悄尾隨着送飯的冬梅去了孕婦所在的地方，衛姬擦覺到了有人跟蹤。