衛姬覺得王后一定在和伍子胥密謀什麼，馬上差人去越國告訴夫差。

王后送給鄭旦一塊玉佩，她告訴鄭旦衛姬完蛋的哪一天就是她發達的日子，鄭旦接過玉佩高興地離開了。

公子友一直守着秋蟬，秋蟬一直昏迷不醒，范蠡去山中採藥，他要親自治好秋蟬，西施也寸步不離的守着秋蟬。

范蠡採來了去毒的草藥，能不能好就看秋蟬的造化了。

鐵璇包圍了夫差，衛姬夫人派來的人來趕來了，他告訴夫差伍子胥和王后密謀廢了夫差立公子友坐上王位，大臣們聽了大喫一驚，夫差安慰他們不必慌亂，此事需要從長計議。

秋蟬終於醒來了，公子友和西施非常高興，公子友十分的感激范蠡，日後定當厚抱與他。西施給秋蟬煮了粥並親自喂秋蟬。

西施不明白公子友和秋蟬這麼好的一對，王后爲什麼一定要拆散他們呢，夫差說王后這麼做定有她這麼做的道理，生在帝王家有很多不得已的苦衷，王后爲了自己兒子的將來所以就一定要強強聯姻，如果公子友不娶晉國公主的話秋蟬必死無疑。

夫差將伍子胥的決定告訴了公子友，公子友告訴夫差只要他身體健康自己絕無覬覦王位的想法。

夫差被鐵勒將軍的軍隊軟禁了起來，西施尋找夫差告訴他范蠡有計策獻給他。范蠡見到夫差後帶着他去了一個通往宮外的暗道，通過這個暗道可以逃出去，如果他願意自己還可以帶領越國的百姓和伍子胥決一雌雄，但是夫差不肯，他要憑藉自己的能力奪回王位。

伍子胥去了越國面見夫差，太宰質問伍子胥是不是想奪王位，伍子胥解釋自己這麼做是爲了夫差的安全，他還帶來自己抓的越國兵士，當着夫差的面審問他們。文種告訴夫差這些兵士都是他們用來保衛宮殿的人，在山中訓練的士兵就是爲了替換所用，伍子胥又拿出了很多兵器，夫差依舊不相信伍子胥。

伍子胥對夫差非常失望，他覺得夫差中了范蠡的計謀，他又命人帶了西施上殿，他要親自殺了西施，夫差告訴伍子胥派人訓練新軍的不是越國而是自己，現在相國府恐怕早已被自己的新軍所包圍了，但是自己並沒有想要取他的性命，他願意和伍子胥搏鬥，如果自己輸了他願意留下，如果伍子胥輸了他將殺了伍子胥全家。

伍子胥輸了比劍甘願受罰，但是夫差並沒有處罰伍子胥，還是由他擔任相國。