西施喝酒時想到婉婷和鄭旦心裏非常痛苦，夫差興致很高喝醉了酒，鄭旦讓西施留下陪夫差，但是西施並不買她的賬，轉身離開。

馬廄的主管提醒勾踐好好照看裏飛沙，過些日子夫差馬上就要去齊國了，勾踐和越後看到了西施，不知道她什麼事，范蠡出去找西施，她正一個人看落日。

西施告訴了范蠡婉婷現在的處境，希望他可以救婉婷，范蠡把勾踐和鄭旦的交易告訴了西施，他還告訴西施，越國復國有望，很快了，現在勾踐把希望都放在了鄭旦身上，絕不肯救婉婷的，范蠡告訴西施如果她想救婉婷只能重新獲得夫差的寵愛讓勾踐覺得她還有價值，西施聽了馬上跑去見勾踐。

勾踐告訴西施，事情並沒有那麼簡單，西施明白了勾踐的意思，她答應替越國做事，只要勾踐可以救婉婷，勾踐聽了馬上安排人明天天亮之前救出婉婷。

勾踐安排裘善救出婉婷送回越國，他覺得不管那個男人和西施在一起都會捨棄一切和她在一起，勾踐猜出范蠡和西施說了什麼西施才答應的，他現在明白了范蠡的苦衷，范蠡請求他不要再說，此時的范蠡已經痛徹心扉。

范蠡想了一個兩全其美的辦法，讓越後去找鄭旦告訴她關於關押婉婷的事已經傳的沸沸揚揚了，鄭旦隨機立斷要殺了婉婷就地埋了，越後一聽慌了。她悄悄尾隨鄭旦找到了關押婉婷的地方。

越後告訴裘善的屬下，讓他們把婉婷救出去送回越國，鄭旦不肯，她下令讓他們連越後一起都殺了，他們不肯還攔住了出去的鄭旦。

越後告訴鄭旦，婉婷爲了越國做了太多的事，勾踐大王是個有情有義的人，即使婉婷只是個婢女也要救出她送回越國。鄭旦權衡了利弊吩咐人備好車馬送婉婷出宮。

勾踐得知吳國大勝，嘆息到吳國這樣強盛不知道他們什麼時候才能復國，范蠡和他分析了吳國的弱點，他們完全可以趁這個機會讓夫差相信越國是他們最可靠的屬國，這樣他們就可以歸越國了，要鄭旦和西施進言夫差，而且必須讓夫差殺了伍子胥，只要伍子胥在絕不會讓他們歸國的。

夫差和太宰喝酒，他覺得自己是不是太喜新厭舊了，太宰奉承他那是因爲他不是凡夫俗子，夫差覺得王后之位不可操之過急，他要看看友兒和騫庸在戰場上的表現。