方天海建議把李岐帶回畹町，或者能從他身上找到勞工離奇死亡又復生的真相。

佐藤成功利用隨身攜帶的匕首從洪少春手裏搶回了自己的槍，他舉槍佯裝瞄準洪少春，真正目標卻是好心讓他們搭車的駕駛員，他一槍斃了駕駛員逼停車輛，下車對洪少春說前面就是畹町了，就此兩人分道揚鑣，洪少春奇怪佐藤爲什麼不殺他？洪少春從身上掏出偷來的玉象，終於覺得這一趟沒有白來，他拿着玉象卻一家珠寶店鑑定，卻被對方告知那根本不值錢。才走出珠寶店就被軍統的人荷槍實彈地抓了回去。

在大牢裏，洪少春遇到了送李岐進來的方天海，他讓方天海放自己出去， 但方天海說軍統的人親眼看到他把馬王爺從牢裏劫走，不管他的目的是什麼，但他的行爲已經觸犯了軍法，現在無法放他出去，但自己一定會想辦法救他的。

方天海和鬱蘭亭碰頭，方天海判斷小寶要不在佐藤手裏，如果真在他早就該把小寶拿出來要脅他們了，也許小寶只是迷路了、走散了，現在可能已經被人救了，他讓鬱蘭亭放心。鬱蘭亭說根據周站長提供的信息她去機要室查到的都是一些樂器的運輸記錄，運輸公司、運輸時間上都沒有規律可循，他們懷疑自己找錯了方向。方天海又判斷會不會是暗號？但暗號是對誰說的呢？兩人決定去他的辦公室翻找線索，方天海總覺得離真相就差那麼一點，那總是撥不開眼前的那層迷霧，來雲南短短時間發生了太多奇怪的事情，而且所有的事情都和這條滇緬公路有關。兩人翻查了所有資料，那串數字唯一有聯繫的就是機要室那些樂器的運輸記錄了，方天海想不明白周裕德不惜用命遮掩、和日本人合作就是爲了這些記錄？

佐藤發現洪少春偷了自己的玉象，又想出了一個主意，他威脅軍統的人殺了李岐，然後讓他救洪少春出獄，才一出門就被其他守衛發現，爲了保全老婆、孩子的性命，救他的守衛當場開槍自殺，洪少春轉了一圈又回到了牢房，但他已經沒法解釋自己的清白了，鬱蘭亭讓他自己小心，現在整個軍統站都認爲洪少春是被日本人重視的大漢奸。洪少春怎麼也沒想到自己會因爲玉象的事惹來殺身之禍。現在，他是漢奸的消息已經上報重慶，如今他唯一能做的就是把玉象藏好。

經過一次次的推算，方天海和鬱蘭亭發現周裕德提供的這串編碼是一個非洲低音笛子的單詞，這個樂器的運輸從滇緬公路修建之前就已經開始了，而最近就有一批貨剛被運去昆明。

是誰在負責運送非洲笛子，最近的貨什麼時候到，都不得而知，方天海想到了馬王爺，想讓他混進運輸隊摸清底細，馬王爺只答應去查誰負責運輸的，但眼線他不能當。關鍵時刻對小趙的死深受觸動的方千樹挺身而出，說由他去當這個眼線。

佐藤冒充自己也是新加坡來的，搭訕上小趙的哥哥趙猛，並提出要搭車去昆明，趙猛滿口答應。

馬王爺帶着方千樹來到集市上，花了一點小錢，輕而易舉地就查到了運輸樂器的人。