方千樹他們到了畹町中轉站，洪少春介紹說這裏供從南洋回來的司機休息、修車、中轉貨物的，一路上這樣的中轉站有很多。方千樹依然沒有打消逃跑的念頭，但樊星採很快就融入了角色，搶着從貨車上幫着卸貨。

佐藤在帶着方天海前往畹町的路上告訴方天海，那一槍打不死鬱蘭亭的，他承認自己多疑，這一槍就算是試探了，那槍裏裝的是橡皮子彈，那個距離打過去死不了的，暈一陣就好了。佐藤告訴方天海要報仇還有的是機會，鬱蘭亭肯定也會來畹町的。

方天海回想起佐藤在山上吩咐手下的話，於是試探佐藤他們是不是在畹町還有基地，佐藤防備地問方天海到底想知道什麼，方天海自稱爲特高課出生入死這麼多年難道不應該得到信任嗎？佐藤告訴他自己來雲南的幾個目的，一個就是爲了雲南軍統站周站長身上的那份資料，再一個就是爲了鬱蘭亭來雲南的計劃。

方千樹逃到公路上攔下了佐藤他們的車，準備搭車逃跑，洪少春和樊星採及時追到，發現方天海也在車上，這時方天海想佯裝不認識他們也不行了。佐藤意識到這是一個好機會，他把三人全都綁到車上帶走。樊星採認爲方天海和日本人在一起一定是做了漢奸了，佐藤卻說他也是被捕的，說方天海這麼多年和大日本帝國作對，這次被抓想不到還捎帶了幾個親戚。樊星採一下眼睛放光了，崇拜地對方天海說原來他是抗日英雄啊!

佐藤把幾人都帶到了特高課在畹町的新基地，他準備讓方天海以抗日誌士的身份去救走周站長等人。

就這樣明明是軍統打入日軍內部的方天海，現在又要被重新當成間諜打回軍統情報站去，這對軍統來說何嘗不是一個良好的機會，他們可以借這個機會，找到破壞日軍的陰謀的線索。

方天海來到關押周站長的房間對他說自己準備投靠軍統，隨即偷偷告訴周站長這是佐藤的安排，狠毒的佐藤不惜以日軍的精銳當棋子，方天海也可以趁勢救走想救的人，並將佐藤在畹町的勢力一網打盡。

周站長告訴方天海，佐藤費盡心機要從他手上拿走的資料，是一份專門記錄滇緬公路建路時發生的一些不爲人知的詭異事件的資料。

方千樹半夜從睡夢中突然被一些奇怪的聲音驚醒，聲音時有時無，但樊星採和洪少春卻聽不到，方千樹發現聲音是從地底下傳來的，三人正要到處尋覓聲音的出處，突然地底下伸出一隻髒兮兮手，把三人嚇了一大跳。

周站長問方天海相信鬼神嗎？周站長說他原本也不信，但滇緬公路所經之處俱是深山古林，當時修路期間很多地方都發生了無法解釋的奇事。突然集體暴斃的、死者復生獨自走進深山的、神祕失蹤只剩下衣服的……總之都是一些離奇古怪的事，要不是鬼神真的無法解釋。方天海卻覺得事情本身有問題，這麼絕密的事軍統內部都很少有人知道，爲什麼日本人會知道，而且佐藤費盡心思只爲得到一份關於鬼怪的資料，這裏面一定大有文章。

方千樹三人神祕從房中消失，佐藤問方天海的看法，方天海說既然不是他們藏起來的，那麼只有上天和入地兩種可能。果然經過勘探發現房內有一個地道，立花一介立即下去探路。