在來到軍統設的關卡檢查時，佐藤發現方天海也來了昆明，他暗道自己應該給方天海一個“驚喜”。

馬王爺查到運貨的人是黑道上響噹噹的人物大眼劉，他帶着方天海來到劉記米糧店，這是大眼劉掩人耳目的門面。他告訴方千樹可要做好心理準備，大眼劉混到今天的地步可是腥風血雨過來的，可不是好隨便糊弄的，果然整個見大眼劉的場面可謂是驚心動魄，表面上客客氣氣，實際暗藏殺機。馬王爺說方千樹是他朋友的弟弟，想來大眼劉這兒混口飯喫，大眼劉爽快地留下方千樹，等馬王爺走後，方千樹便遭到一頓暴打，並讓他交代馬王爺到底有什麼企圖，不說實話就要砍斷他的手。方千樹眼看手臂不保，不迭連聲地說告訴他們真相，其實馬王爺算準了大眼劉這兒正缺貨運司機，他早和方千樹編好了臺詞，一通半真半假的話讓方天樹逃過一劫，大眼劉放方天樹回家等消息，這一切都按着馬王爺的部署在發展。回到家樊星採以爲方千樹把事情搞砸了，方千樹卻得意地說大眼劉準會找上門來的。

大眼劉果然來了，他實地考查了方千樹住的地方纔算放心，不過對於樊星採和刀玉燕的存在感到很疑惑，方千樹爲了不讓他起疑心，靈機一動稱她們分別是自己的大小老婆，大眼劉這才勉強相信。

馬王爺說自己該幫的忙也已經幫過了，他暫時還會在畹町呆一段時間，讓方千樹他們有玉象的消息就去南街口找他。

佐藤命人將小寶也帶到昆明，他親眼見到了小寶，小寶一個人坐在凳子上玩着撥浪鼓，對身邊的人和事漠不關心，佐藤發現這個孩子腦子有點兒問題。

方天海來到昆明決定獨身夜探貨倉，鬱蘭亭在電話裏告誡方天海如果這批貨真和軍統局裏的黑幕有關，那倉庫裏應該會很危險，讓他一切小心。趁着夜色方天海翻牆進入貨倉，撬開貨箱卻發現都是空的，裏面什麼都沒有。搜查無果的方天海離開貨倉，他的一舉一動都在他人的嚴密監視之下，並將情況及時發報回重慶彙報。

大眼劉讓方千樹開車去昆明，方千樹匆忙之中在紙上寫了“昆明”二字扔在路邊，一直隱藏在路邊的樊星採拿着紙條去找鬱蘭亭，鬱蘭亭猜想這是大眼劉對方千樹的又一次試探，所以她讓軍統設卡檢查他們的車，這樣大眼劉就不會再懷疑方千樹和軍統有關係。

佐藤把小寶的撥浪鼓送到了方天海處，方天海看到兒子的玩具卻不知孩子的安危心急如焚，佐藤卻又是幾天不與他聯繫，他得意地聲稱這叫心理戰術，在他覺得把方天海的心理調整到位了，這才準備去和方天海見面。