方天海不顧一切要去四川救兒子，鬱蘭亭讓他冷靜，現在抓孩子的人有可能是各方面的人，軍統內部、共產黨、日本人都有可能，不管是誰把孩子抓去肯定會和他們聯繫，會要挾他們去幹事情。所以現在他們不是意氣用事的時候，能做的是靜候對方和自己聯繫。

周站長去了機要室調用了軍統和英軍的聯繫記錄，並趁管理員不注意用相機拍下了情報。

方天海告訴鬱蘭亭，佐藤讓他探聽那批南洋華僑去昆明的時間，他要向他們下手。鬱蘭亭認爲這是一個好機會，可以設埋伏把特高課一網打盡。但方天海懷疑佐藤從來沒有信任過他，他怕這又是佐藤的另一次試探。

機要室管理員將周站長借閱的資料列表彙報鬱蘭亭，鬱蘭亭掌握情況後，讓管理員以後再有類似情況記得及時上報。瞭解到周站長看資料只用了幾分鐘時間，顯然周站長是偷偷將資料拍了照片。

方天海找鬱蘭亭商量送方千樹回新加坡，並告訴弟弟，老爺子那邊他會去解釋，讓他趕快收拾行李準備回家。但方千樹卻放心不下被馬王爺抓走的樊星採，他要一起去找樊星採，方天海欣慰地說當一個男人勇於承擔責任的時候他就真的成熟了。方千樹嘟噥着說找到樊丫頭他還是要回新加坡的。

馬王爺來到畹町找鬱蘭亭，他跪着求鬱蘭亭救命，說自己可以帶他們去剿滅日本人的基地，方千樹只是盯着馬王爺放人，馬王爺說就是那個丫頭要害他的命，他求鬱蘭亭跟着去見樊星採。又對方天海說佐藤讓帶話，下午在茶館等他。

方天海來到茶館與佐藤見面，佐藤說自己知道方天海是軍統的人，並拿出了小寶的畫像，原來是他抓了小寶，方天海將事情前後一串聯明白周站長是在爲日本人所用。佐藤說自己找他來是爲了幫助他成爲真正的英雄，他讓方天海帶人搗毀特高課隱藏在山林的巢穴並可以抓走立花一介。方天海爲了兒子決定和佐藤合作。

鬱蘭亭被馬王爺帶到傣族姑娘刀玉燕面前，刀玉燕說他們族裏的人也參加了滇緬公路的修建，日本人幾次偷襲讓很多人失去了親人，所以他們同樣仇恨日本人。之所以要單獨見鬱蘭亭是因爲她剛到雲南值得信任，刀玉燕曾親眼目睹軍統的高層和日本人暗中見面。鬱蘭亭讓刀玉燕切記保守祕密，並把馬王爺關進了牢房以防走漏消息。

方天海率軍統的人剿滅日本特高課基地，但是他沒有按照佐藤的吩咐處置立花，反而把立花從地道救走，立花對方天海完全信任了，還讓他繼續回軍統潛伏。

方天海告訴鬱蘭亭孩子在日本人手裏，佐藤想讓方天海打聽出鬱蘭亭和英方見面的時間和地點，顯然佐藤並不知道鬱蘭亭就是孩子的母親。