哪吒堅持否認偷竊寶鏡，直到他與冥王前往樹林探尋究竟，才知偷盜之人竟是風嘯歌。小龍女見哪吒如此生氣，趕忙出面調和，勉強阻止他對風嘯歌出手。

暗黑使者和魚姬私自潛入無間之島，見衆人防備鬆懈，趁機佈下血霧大陣，摧毀寶塔，擊殺囚犯，幸好有破陰殘、星離雨等人聯手回擊，暫且破除陣法。魚姬見此，連忙使出渾身解數幫助暗黑使者，令她身份險些暴露，就連暗黑使者也都頗感震驚。

血霧陣法加劇噬化，增添數道圖騰，任由冥王拼盡全力破解，依舊無濟於事，倘若陣法不能立馬屏退，破壞力將會隨同時間增強，只要圖騰合二爲一，恐怕禍及整座無間島，徹底淪陷。哪吒無法坐視不管，堅持留在島上，協助冥王共同抵抗，小龍女自知連累哪吒，更不能棄他不顧，風嘯歌也因跟隨哪吒多年，誓死忠主，參與進來。

囚犯們紛紛加入隊伍，更有囚犯催動玲瓏寶玉，順利破除陣法，重傷暗黑使者和魚姬。寶塔建成，天降光澤，所有築塔之人全都重獲新生，傷勢癒合，冥王便希望衆人轉世後好生修行。與此同時，哪吒夢中賣包子的老媼正攜包子前來，以祝大家行功了願，哪吒好奇老媼真實身份，待她幻化原型，發現竟是觀音大士，衆人叩謝。

任務失敗後，魚姬特向蛇姬公主覆命，認爲冥王之所以提前準備，定與醜宰相有關。然而蛇姬只看重結果，於是認爲蛇姬無能，安排火龍使者對付哪吒。流雲石經由妖帝煉化，終於融合體內，但因離開太久，導致身體出現排異反應。暗黑使者稟明先前無間島情況，妖帝令他暫且擱置此事，幫助自己尋找銀水令牌。

眼見約定達成，哪吒等人即將離開無間之島，冥王內心很是不捨，可見他們還有要事在身，也便放行離開，只是在臨行之際，冥王告知哪吒，表示乾坤圈流落凡間後，現已化身捉妖道士段無濁。

雖然段無濁法術高超，衆妖聞之色變，難逃其手，奈何他行跡隱祕，時常獨自一人，來無影去無蹤，想要尋找，實屬難上青天。哪吒等人得悉段無濁最近出沒荊蠻小鎮，於是立即趕往，怎料小鎮未見，反倒迷於森林，小龍女斷定此處應是荊蠻森林，只要尋得出口，便能到達小鎮。哪吒觀得地形複雜，出言嘲諷她若猜錯，恐怕猴年馬月也難以找到段無濁。

與此同時，狐小玉因飢餓難耐，索性吸食黃牛鮮血充飢，因她屢次傷害無辜牲畜，累教不改，段無濁將她追至荊蠻森林，出手捉拿。狐小玉功力不敵，唯有扮作可憐贏得段無濁憐憫，趁他不注意之時，撒腿就跑。

大家待在荊蠻森林休息一夜，等到第二天尋找出口，終於見到傳聞中的荊蠻小鎮。怎料小鎮居民行爲詭異，見到生人都會驚慌失措，躲進屋裏，直到出現一位神色淡定的大娘，因爲盯上小龍女的項鍊，主動邀請三人到家裏坐坐。

大娘提醒注意臺階，風嘯歌卻不慎摔倒；大娘提醒喝水小心，風嘯歌反被熱水燙傷，哪吒沒想到大娘如同烏鴉嘴，好事不靈壞事靈，風嘯歌也發現房中到處都是金銀珠寶，甚爲蹊蹺。三人決定順勢引出實情，沒曾想大娘居然就是烏鴉精，發現自己J計被破事，當場變成烏鴉飛走，而荊蠻小鎮也變成森林，所有居民都是妖怪變化。