哪吒大鬧東海，攪和了龍王的壽宴，同樣性格火爆的敖丙便率先一步，不顧小龍女的阻攔，攻擊而去。兩人越打越遠，玉纖眼見哪吒攪和了她欲下毒的謀劃，便讓人偷偷尾隨。趁着哪吒打傷敖丙遠去之時，那歹人忽然幻化哪吒模樣，殺害了敖丙。

這般挑撥離間之幻化，本是沒有瞞過敖丙的雙眼，可當重傷不治的他被擡到了龍王的面前，彌留之際，口中所言“不是哪吒”，卻反而讓失子痛心，沒有聽清楚的龍王，認定是爲哪吒所爲。再見敖丙死在自己的面前，龍王更是怒不可遏，誓要上陳塘關所有百姓爲其子陪葬。

軍營之上，忽見一龐大的身影蓋住了天空，繼而降下天火，燒傷不少將士。待衆人擡眼望去，便見神龍威嚴，盤旋于軍營上空，緊接着，便化作人形降臨。李靖恭敬相迎，細問其來由，心中不免驚訝擔憂。正在龍王問責之際，哪吒忽然從天而至。兩人對峙，哪吒不認殺人罪行，自然無法取信於龍王，二人一言不合，打鬥一觸即發，看得人心驚膽戰。

李靖雖向來對哪吒嚴厲，處處看似針對於他，但所考慮之事也從來不無道理。正如此前，哪吒以水救了着火的房子，卻害得百姓無水可飲。眼下，不論哪吒是否殺害敖丙，龍王已然追責至此，若不服軟，恐會造成難以挽回的後果。

奈何，哪吒只念及自身冤屈，與龍王硬鬥，結果技不如人，被困土中。李靖夫婦與奶孃李嬸兒，爲求龍王饒恕哪吒，不惜跪地求饒。李靖向來雙膝只跪天地君王，如今也跪在龍王面前磕頭認錯，只爲求饒恕哪吒性命。

雖然，這些年，哪吒似乎在家過得並不開心，也得不到父親寵愛，但眼見李靖爲他折辱至此，心中也下定決心。他以死明志，自證清白，消亡於李靖夫婦眼前。待小龍女得以衝破障礙，想來解開誤會之時，看見得便只有哪吒掉落的戒指。

得償所願的龍王放過了陳塘關的百姓，當他回到龍宮之時，卻見人去樓空，唯有兒子被重傷束縛。此刻，玉纖才終於露出了真正的面目，龍王被其重傷，雖悔晚已。

姚純純無法接受哪吒身死的事實，不但仍爲兒準備碗筷，還會時時看見哪吒幻影。李靖曾一時猶豫，沒有相助哪吒，此番便成了夫婦二人心結所在。

九天之外的太乙真人算出愛徒遭逢劫難，助其元神收歸，來到觀音之處，求得肉身重塑。荷菱爲骨，藕絲爲脛，蓮花爲心，荷葉爲衣，甘露爲神，哪吒就此重生。太乙真人眼見如此，心中高興之際，更爲哪吒尋回此前記憶。

哪吒兒時，與海邊玩耍的小龍女相遇，二人卻一同被一隻大雕駝上了背，翱翔在天空之中。其雕將二人丟在巨大鳥巢之上，哪吒與小龍女皆手持空中飛落的羽毛，下一刻，便已現身在各自家中。

羽毛變成了令牌，意在有緣之人，可入太乙真人門下，於崑崙仙院修仙。龍王興奮於小龍女有此仙緣，反觀李靖卻是滿臉驚詫，將哪吒關在了房中，永遠不許踏出一步。