東海事變，小龍女連夜出逃，火龍請命前去捉拿，暗黑使者從旁窺探，發現火龍的確記憶全失，出手狠辣，以至於摩昂頻落下風，反被重傷，若不是小龍女在關鍵時刻使出萬水精元擊退火龍，恐怕二人將會在此遭難。

雖然火龍沒能順利完成任務，但妖帝心情頗好，未與計較。蛇姬公主見父王這般重視此人，心下好奇，直至暗黑使者娓娓道出，方知來由。當年妖帝鬥法，敗給太乙真人，從而關在雲仙洞內，交由火龍使者看守。火龍因被妖氣所侵，故在哪吒死後，墜入妖族魔宮，成爲得力干將。

自從太乙真人爲解九黎陰雷後，法力盡數散失，原本太昊正一應是越發薄弱，而妖帝卻在近日發現太昊氣不僅逐漸復興，並且憑空新添一股正氣，明滅不定。妖帝唯恐此異變星象會對妖族不利，特決定趁太乙真人法力恢復之前，主動出擊，衝破太昊正一氣。

暗黑使者不願妖帝以身涉險，勸說妖帝再三思量，況且妖姬公主已經成功拿到金水令牌，擒獲東海龍族，眼下局勢不足爲懼，只需尋回銀水令牌，便能在逆行之日協助妖帝解破壓制。

金水令牌在手，可令牌咒語已被提前更改，蛇姬公主折磨水精靈，逼她說出真正咒語，水精靈頑強反抗，寧願赴死也不肯吐露半句。醜相獻計，聲稱真龍之眼擁有過目不忘的本領，蛇姬公主特抓敖廣而來，通過畫面看到龜仙人，隨即下達通緝抓捕。

哪吒即將下凡，臨行前，太乙真人爲其輸送法力，觀音大士則叮囑他要幫助小龍女奪回東海王位，振興龍族。哪吒尚未忘卻宿世積怨，心有不甘，但又不得不領命奉行。太乙真人看出哪吒執念，表示修道者應該正邪分明，孰知輕重，切勿因爲個人恩怨，置天下蒼生不顧。

僥倖脫險後，摩昂和小龍女來到龍海求助敖欽相助，起初敖欽面露難色，可經二人分析利弊，終於答應立刻派人修書另外兩位龍王，共同商議討伐蛇姬之事。

小龍女暫待南海息養，摩昂則連夜趕往西海攏合親兵。哪吒私潛南海，無意間探聽到二龍王敖欽害怕得罪妖族，聯合蛇姬公主對付西、北兩海。哪吒匆忙闖進公主寢殿，此時小龍女還在思念哪吒，尚未回神，直至看到哪吒站在面前，音容依舊，既驚又喜。

奈何哪吒怨氣未消，無心敘舊，小龍女聽聞敖欽陰謀，難以置信，堅持留在南海，死活不肯跟哪吒離開，氣得哪吒轉身就走。

西海三龍王敖潤和北海四龍王敖順馬不停蹄地趕來，得知大哥被困，揚言出兵攻打妖族。敖欽立即撫平弟弟們的怒火，隨即便以商討爲由，設宴款待。

小龍女坐在席間觀察敖欽，對於哪吒所言也是半信半疑，直至舞姬手中利劍襲來，敖欽及時抵擋，這才徹底相信敖欽爲人，覺得哪吒太過多疑。小龍女心性單純，不知敖欽狡詐，此局乃是他故意安排，無非是想博取大家信任，從而喝下含有藥的酒水。