狐狸嬤嬤被感化，既不忍傷害三個年輕孩子，但又無法向妖帝交代，正當她左右爲難之際，金銀二寶已攜帶法器追蹤至風水寶地。七星連珠當晚，上鼎村民倉皇歸家，緊閉門戶，左右不見人煙，就連結界也因時失效。

眼見風火即將脫胎換骨，金銀二寶欲上前偷襲，哪吒等人奮力抵擋，奈何法寶太過強大，哪吒和摩昂被捆仙鎖受制難行，火葫蘆則對準小龍女噴吐火焰。落單村民路過叢林時，見得此景，嚇得他屁滾尿流，撒腿就跑。狐狸嬤嬤聞訊趕來，上前對抗金銀二寶反被重傷，幸好風火和水精靈終於熬過七星連珠，煉化成功。

風火蛻變成爲風火輪，及時出手毀掉法寶，助衆人脫離險境。金銀二寶落敗，法力不敵，於是慌亂而逃，哪吒等人匆忙追去，怎料暗黑使者竟將金銀二娃帶走，躲過一劫。

李靖率軍趕至上鼎村，未能認出楊嬸是狐狸嬤嬤假扮，只是命令手下帶她先去休息。狐狸嬤嬤自知有愧，本想不告而別，沒曾想未走多遠便被哪吒等人追上。哪吒在狐狸洞內見到已經陷入昏迷的真楊嬸，因她無恙，於是希望狐狸嬤嬤不要離開，留下來與大家作伴。

三人異口同聲懇求，發自肺腑，狐狸嬤嬤深受感動，自修煉千年以來，唯獨這幾日裏體驗到前所未有的美好快樂，可惜人妖殊途，她既已背叛妖族，臨陣倒戈，必然就要接受懲罰。暗黑使者奉妖帝指令，將其斬殺，狐狸嬤嬤臨終前緊握一方錦帕，回溯點滴，含笑而逝。

畫面轉瞬，哪吒悟徹，終於想起往昔種種，觀音大士加以點化，望他經由敖丙一事，日後莫再魯莽，應守天道，仁慈爲本，況且哪吒魂魄離體之時，元神散去，五大法寶也便流散民間，不但失去記憶，更是改變樣貌。如今哪吒方獲新生，功力全失，若要降妖除魔，需得重新尋回法寶，找回記憶。

由於五法寶乃玄門正道之物，依循釋道之法修煉，講究因果，只要法寶主人一死，每件法寶都需回到各自機緣上重新修煉。因機緣巧合，火尖槍落在大帝魔宮，暗黑使者爲避免後患，欲要銷燬，但妖帝卻想將他收入麾下。火龍本就屬於五法寶中煞氣最重，加上守在妖帝身邊五百年，沾染魔息，自是聽從妖帝讒言，甘心投誠。

與此同時，東海自敖丙死後，再生餘波，蛇姬奪權篡位，妄圖稱霸四海。敖廣被降，寧死不屈，蛇姬逼迫敖揭撻父，又以敖廣性命作要挾，令小龍女交出金水令牌。敖廣利用龍椅困住蛇姬，以此護得小龍女周全，趁亂脫困。

小龍女擔心父王安危，想要殺回去救出敖廣和敖揭，摩昂趕忙將她拉住，理智分析當前局勢，表示東海已遭不幸，小龍女則肩負振興龍宮的最後希望，而他也會親自前往西海稟明父王，傾四海兵力，幫她一同對抗妖族。