由於摩昂的禮物遲遲沒能找到合適機會送出，最終哪吒代他轉贈給小龍女，誰知小龍女因此產生誤會，根本沒聽任何解釋，帶着禮物興高采烈地離開。從那以後，誤會便在小龍女的心裏生根發芽，如今摩昂見她滿眼皆是哪吒，有些失落的同時，也便徹底釋懷。

東海龍王敖廣設宴款待衆人，小龍女打算將金銀水令牌送還給神異山，而大太子敖揭始終無法忘卻水精靈與他相伴的點滴，包括在關鍵時刻捨身相救。敖揭認爲白澤和青鸞可以修復金銀水令牌，於是特地請命護送令牌重回畫天幻境，發誓定要好好守護水精靈。

敖廣悉知兒子真實想法，索性讓他了卻心願，只是感慨敖順、敖丙無法復活。哪吒自知敖丙因他而死，深感愧疚，當場落寞離席，結果不由自主走到小龍女寢殿門口。小龍女匆忙追來，倆人互訴衷腸，雖未捅破彼此窗戶紙，卻也不言而喻。

哪吒提前辭行，準備先回陳塘關看望爹孃，小龍女在他走後拿出金水令牌，順帶緬想水精靈，以及崑崙仙院的一切。小龍女十分在意哪吒，可是又怕父王因爲敖丙之事不認同他，幸好哪吒現在成爲東海功臣，經過反覆思量糾結，終於尋到藉口可以爲哪吒辯解。小龍女正要去找父王探口風，怎料竟被水舞者項鍊中的魔氣侵入，瞬間暈倒。

姚純純思念哪吒過度，若非李靖與楊嬸及時趕來，恐怕早已上吊自殺。就當李府上下尚且沉浸於悲痛之中，哪吒的出現無異於意外之喜，姚純純緊抱哪吒喜極而泣，李靖亦是多有感慨。

哪吒爲爹孃講述這一路來的驚險波折，好在最終平安無恙，而他也從此番歷練中有所成長，道心堅定，明白不可再像以前那般輕易受到外界誘惑，以後必要肩負起復興正道，降妖除魔的重任。

如今四海平波剛定，暫且先讓水族精銳休養生息，敖廣表示父輩已老，想從小輩中推舉才德兼備之人擔任四海共主。原本敖廣極其看好摩昂，但是摩昂坦言小龍女更是共主合適人選，況且早在陷空島內成爲女王。

此時小龍女已然甦醒，只是妝容打扮皆換，宛如變了一個人，直至來到敖廣和摩昂面前，大家才知妖族大帝未死，元神附在水舞者項鍊中，藉機佔據小龍女身體。然而小龍女精元不夠，倘若精元耗光得要另尋載體，所以妖帝想要不死之身。

當初妖帝委派暗黑使者殺死敖丙，僅以反間計挑唆敖廣找上哪吒，使他當場自刎而亡。後來觀音大士和太乙真人爲哪吒的元神靈珠子創造蓮花真身，此身不死不滅，方爲妖帝所尋之身。敖廣擔心哪吒不肯出面救小龍女，可摩昂悉知哪吒脾性，代替敖廣親自前往陳塘關。

五大法寶跟着哪吒回到家，亦感受到家的溫暖，並且李靖與姚純純更將他們認作子女，五大法寶頗爲觸動，直接跪在地上，拜扣李氏夫婦作爹孃。