醜宰相發現敖揭與摩昂私下密謀，正要率兵捉拿，怎料竟被倆人誣陷勾結外族，縱然如何辯解也都無法自證清白，最終慘遭暗黑使者吞噬，千年功力爲他所用。蛇姬委派敖揭接替醜宰相位置，並讓暗黑使者全權監督祭壇修建，留在身邊效力。

敖揭眼見心頭大患已除，誤以爲蛇姬對他信任有加，不由暗喜，趕忙去找水精靈告知喜訊。水精靈看到敖揭受傷，關心詢問，敖揭立馬握住水精靈雙手，深情款款地對她表達感謝，相信無需多久便可徹底收復東海。

然而蛇姬早已悉知敖揭叛逆之心，所以她與暗黑使者將計就計，正好利用醜宰相做棋子，引的敖揭和水精靈自亂馬腳，待二人以後相濡以沫，日久生情，便以敖揭性命威脅水精靈說出金水令牌的咒語。

陷空島內，魚姬趁夜偷取上古神卷，前往海邊約見火龍使者，但是火龍發覺附近守衛均已撤離，因此推斷定有埋伏。敖揭命令龜兵圍剿魚姬等人，隨後帶着龜仙人前去支援，豈料魚姬當場打開上古神卷，叫上火龍闖入畫天幻境，摩昂緊隨其後。

三人墜落混沌森林，紛紛失憶，恰好碰見在此巡邏的朱厭。白澤一眼看穿身份，礙於神異山正缺人手，即便魚姬和火龍出自妖族，只要失去記憶就能收入麾下，於是特爲火龍賜名大火，魚姬賜名魚兒，吩咐手下先將二人送到客房休息。

畫天幻境的石磨開始破裂，奈何火琉璃身中窮奇之毒，遲遲未醒，眼下只有去找神醫幫忙。此神醫正是綾兒師父，曾經誤闖混沌森林，更與靈獸族祖先頗有淵源，結爲好友。白澤需要全力修復石磨，無法走開，索性前往地牢放出小龍女和哪吒等人，要求他們下山去把神醫請來。

摩昂醒來不記前事，也便成爲小龍女的貼身侍衛，並且賜名狴犴。小龍女特在臨行前探望火琉璃，趴在牀邊痛哭流涕，發誓定要將她治好。哪吒獨自待在橋上看着月色，不由回想起綾兒，心中掛牽萬分，好在此番下山可以再與綾兒相見，瞬間從憂轉喜，卻被風嘯歌連連打趣。

綾兒隻身來到混沌森林，一路摸索前行，雖然期間遇到不少驚險，但是都能安然無恙，既沒有瘴氣入體，也不受妖邪控制，甚至能夠感受到眼前似有一片保護層，也正是憑靠這層保護，順利採集混沌草。

神異山與外界隔絕多年，當前只有混沌悉知老神醫下落，哪吒等人起早出發尋找混沌，結果一行人竟像無頭蒼蠅般，待在森林裏打轉。由於混沌屬於上古四大凶獸之一，沒人見過混沌模樣，因爲混沌亦正亦邪，所以自從靈獸族逃入神異山之後，他便化作混沌森林保護靈獸祖先。

哪吒認爲混沌森林就是混沌，於是幾個人便在林中大聲呼喚，請他出面相助。混沌聞聲而來，待大家定睛一看，發現混沌變成哪吒模樣，脾性音容毫無差別。