正值衆人商議之際，蛇姬早已率領妖兵到達神異山外圍，眼下白澤重傷，唯有青鸞擔負大任，帶着大家前去對抗妖兵。朱厭意外發現火龍使者，於是攔住他和魚姬去路，怒聲呵斥，奈何功力不敵，竟被火龍偷襲而亡。

原本魚姬要跟火龍去見蛇姬，怎料摩昂突然出現，責怪她辜負大公主信任。魚姬頗爲受傷，深知摩昂從未相信過自己，索性拿出珍藏已久的佩環玉穗，當場銷燬，隨即與他打鬥起來，幸好哪吒及時趕來。此際神異山結界崩塌，所有人徹底恢復記憶，風嘯歌、神火女陸續歸位，五大法寶只剩火龍還被矇在鼓裏，繼續效力妖族。

火龍和魚姬聯手殺害龜怒將軍，繼而離開去見蛇姬。由於前鋒軍俱滅，銀水令牌尚未得手，蛇姬大爲惱火，緊接帶着金水令牌返回東海龍宮，闖入水精靈寢殿，直接拆穿她與敖揭J情。

敖揭問心無愧，水精靈更是出言反擊，蛇姬重傷敖揭，想要以此性命要挾水精靈，最終水精靈爲救敖揭，只好說出金水令牌咒語，沒想到蛇姬非但沒有放二人離開，甚至用二人性命祭牌。敖揭擋在水精靈面前，直至被吸乾精血，水精靈悲痛不已，趁蛇姬離開後，犧牲自己復活敖揭。

畫天幻境被破，靈獸族死傷慘重，龍族與妖族一戰在所難免。哪吒等人必須儘早消滅妖帝，否則後果難以預料。青鸞無法釋懷火琉璃死訊，甚至氣憤他們擅自闖入神異山，所以纔會鬧得當前這般局面。

然而白澤顧及龜仙人出面，同樣明白脣亡齒寒的道理，所以願意交出銀水令牌，但是要求外族之人待在畫天幻境。恰好龜仙人愧疚帶給畫天幻境的傷害，索性選擇留下，守護神異山子民無恙。

大家兵分兩路，摩昂和小龍女懂得水性，拿着銀水令牌前往東海龍宮攔住蛇姬，避免四大龍王祭壇。至於哪吒則去魔宮對付妖族大帝，龜仙人想讓龜兵們跟隨哪吒，結果哪吒亮出四樣法寶化作人形，表示不需要龜兵幫忙，還是留在神異山保護大家。

魚姬來到祭壇中央，回想着母親生前講述她與妖帝的過往，心中恨意更勝幾分，誓要血債血償。四海龍王發現太昊正一氣逐漸衰落，悉知妖族大帝的陰謀即將得逞，二龍王敖欽驚恐萬狀，三龍王敖閏心急如焚，唯有四龍王敖順較爲理性，認爲祭壇急需龍血，目前未見妖兵出現說明蛇姬還沒找到銀水令牌。

東海龍王敖廣自責迎娶妖婦，鬧得四海不寧，但是敖閏表示也怪大家各自爲政，平時疏於來往纔會讓蛇姬有機可乘。當初天下大旱，四海均被玉帝問責，敖閏悉知大哥一貫按時降雨，分毫不差，因此懷疑蛇姬從中蠱惑。怎料蛇姬巧舌如簧，不僅辯得敖閏啞口無言，更對敖欽和敖順各種諂媚，拉攏人心。

與此同時，妖族大帝終於等到太昊正一氣衰退，妖族總算可以東山再起，重新改寫歷史，睥睨天下。