葉飛終於向蕭瑤求婚，他施展魔術技法在教堂前給了蕭瑤一個浪漫而又溫馨的求婚儀式。上空和平鴿飛舞，周圍是鮮紅的玫瑰花瓣，蕭瑤高興地投入到葉飛的懷抱中，一對有情人終於舉行了大型婚禮，蕭海昇把上海的頭面人物全部請來，辦完西式的婚禮，接着是東方婚禮。

幸福總是那麼短暫，外面依然炮火連天。葉飛堅持要帶着蕭瑤到父親墳前祭拜，葉飛在父親墳前保證會找到姐姐的消息。此時的葉雲剛剛抗大畢業，聶麟已經成爲八路軍戰士，爲了革命事業，二人總是聚少離多。聶麟代表組織讓葉雲參加李克農領導的特殊組織，執行特殊任務，二人終於又能夠並肩作戰。

爲了給蕭瑤足夠好的生活，葉飛創新了很多新型魔術，緊張刺激而又扣人心絃，蟾宮大舞臺場場爆滿。二蛋局長看到葉飛竟然成了蕭海昇的女婿，並且在上海灘大出風頭，暗想要好好教訓葉飛一番。爲此，二蛋專門把小野請來，當時蕭海昇劫了軍火之後憑空消失是因爲有葉飛的幫忙，他是集西洋和東方魔術於一身的大師級魔術師。

小野看到葉飛神奇的魔術，讓巡捕房崔探長下請柬邀葉飛到九重天赴宴。葉飛知道崔探長在自己大婚和新劇院開張是都沒有少幫忙，想拿出錢財感謝他的幫助。崔探長告訴葉飛，這次宴請他是受人之託，葉飛看到來人是小野之後，態度異常冷淡，當即拒絕小野讓自己給日軍演出的要求。葉飛的態度讓小野很是惱怒，警告葉飛騎驢看賬本走着瞧。

葉飛怒斥小野，拒絕演出，上海市民紛紛傳頌，葉飛儼然成了民族英雄，蕭海昇很是欣慰，認爲自己的事業後繼有人。蕭瑤告訴蕭海昇，葉飛絕對不參加幫派，蕭海昇認爲即使葉飛不加入幫派，蕭瑤出任堂主，葉飛也可以在背後出謀劃策。蕭海昇萌生退意，想盡享天倫之樂，讓蕭瑤和葉飛抓緊時間給自己生個大胖孫子，蕭瑤急忙岔開話題。

蟾宮大舞臺依然場場爆滿，瀟灑的葉飛用精彩的表演俘獲了無數少女的心。這邊，葉飛風光無限，那邊，蕭海昇新開的du場來了一位神祕人物，原來是張浩天要從蕭海昇手中要回自己丟下的地盤。蕭海昇告訴張浩天，當時是他貪生怕死，主動離開上海，扔下兄弟，他這種背信棄義的作爲違背了江湖道義，勸他好好回到香港做一位寓公。張浩天看到自己原來的手下都不願意歸附自己，妄圖垂死掙扎，要和蕭海昇以du決定勝負。