看來要想讓鬼子放鬆對鄭東凱的監視，只有讓他詐死。當葉雲把這個想法告訴鄭東凱的時候，鄭東凱答應下來。

一切都按照計劃進行，鄭東凱設置好程序，利用延時技術炸壞兵工廠，製造了自己被炸死的假象。果真如此，日本認誤以爲鄭東凱被炸死之後，根本不願意再過問鄭夫人母子的死活。鄭東凱順利脫身，他們藉着魔術班的掩護順利出城，要奔向理想中的聖地——延安。

按照上級要求，魔術班一行到河南地界後在當地游擊隊的接應下祕密潛入陳村。村長陳有貴按照上級的要求，用村長這個職務作掩護爲游擊隊做了很多工作，陳家也成了游擊隊的聯絡點。陳有貴讓魔術班以做壽爲由在陳村演出，然後尋找機會找到在日本野戰醫院工作的山田毅雄，把他帶出來。這個山田毅雄早在日本時候就加入了反戰同盟，想爲中國人做點事。

野戰醫院戒備森嚴，很難混入，葉飛建議讓游擊隊陳彤隊長髮動一次小規模的戰鬥，自己扮作日本傷員混入醫院，接近山田毅雄。葉飛要冒如此大險，葉雲心中不安，夜不能寐。虎子急忙安慰葉雲，葉雲詢問當時在戰場上救下葉飛的李蓉，她知道葉飛對蕭瑤用情極專，現在葉飛能對李蓉動心，還是讓自己欣慰的事情。虎子感慨萬千，葉雲勸他別在自己身上浪費時間，因爲自己一直把他當成親哥哥。

次日，陳村張燈結綵，魔術班在爲陳有貴表演慶賀，皇協軍黃隊長也趕來湊熱鬧。黃隊長色眯眯地看着臺上的葉雲和袁霞，演出剛一結束，他就到後臺讓葉雲和袁霞晚上到自己家中。就在這時，外面響起了激烈的槍聲，游擊隊開始了對日本小隊的襲擊，黃隊長只好悻悻帶人離開。葉飛讓聶麟按照計劃向自己開槍，製造讓自己受傷的假象。

山田毅雄把葉飛救醒過來，葉飛趁機接近了山田毅雄。山田毅雄知道葉飛冒着這麼大風險來接應自己到延安，讓他到自己家中好好商量相關事宜。葉飛以自己營養不良爲由外出找到了聶麟，把自己的計劃告訴給聶麟等人，他們第二天藉着感謝山田毅雄的機會脫身。

日本小隊遭遇襲擊，惱羞成怒，讓黃隊長找到游擊隊隊員，黃隊長讓手下第二天和自己一起到陳家村抓人。黃隊長不顧陳有貴的請求，把正在等待葉飛等人的葉雲抓走。葉飛等人脫險來到陳村，知道姐姐被黃隊長關在李村皇協軍隊部，看來他是色心不死，想佔得便宜之後再把葉雲等人以游擊隊員的名義送到縣城日本人那裏。葉飛救人心切，要陳彤集合隊伍救人，聶麟認爲搶功不行，只有智取。

黃隊長正欲對葉雲和袁霞圖謀不軌，葉飛假裝日本軍部隊趕到。黃隊長哪裏敢得罪日本人，急忙把葉雲等人交了出來，葉飛立即除掉這個鐵桿漢奸。其他皇協軍一聽是游擊隊來到，慌忙繳械投降。