葉飛請房東打理小果子的生活，然後就投入到工作中去，一大隊秦隊長根據葉飛的特長，讓葉飛到下屬三分隊工作。葉飛看到分隊長李蓉，簡直就是蕭瑤的翻版，葉飛盯住李蓉仔細打量，假如不是身在重慶，葉飛真的不敢相信還有如此相像的人物。

李蓉帶來了上峯的命令，長沙會戰已經打響，上峯命令一大隊到前線慰問抗戰將士。一路顛簸，幾經輾轉，葉飛他們終於趕到了前線，對將士們進行慰問演出，期間，葉飛通過哈戰友老嚴對李蓉的身世多了一些瞭解，這位沉默寡言的小姑娘原是爲大學生，從東北一直到重慶，走遍了整個中國，爲的是報家國之仇，葉飛對這位小隊長又增添了一份欽佩之情。

葉飛滿懷報國之志給前方將士演出，他的絕技隨着他走遍三山五嶽，給將士們帶去了無限的歡樂。又一次葉飛正在演出的時候，遇到日軍的進攻，本來可以撤退的宣傳隊看到形勢危急，李蓉帶領大家衝上陣地。戰場上，葉飛看到李蓉危險，急忙過去救下李蓉，自己卻不幸被炮彈炸中，滿臉是血。李蓉揹着葉飛從戰場匆匆撤離，瘦小的李蓉體力極度透支，二人一起倒在地上，爲了救下葉飛，李蓉爬了十幾裏山路，昏死過去。幸好遇到一隊國民黨士兵，把他們二人救了出來，送到後方的醫院。

兩個多月後，葉飛從昏迷中醒來，知道是李蓉救了自己，很是感動，要求見李蓉一面。秦隊長告訴葉飛，李蓉因爲擅自命令非戰鬥部隊上戰場，導致三分隊傷亡慘重，已經把她調到了後勤部隊。葉飛等人英勇殺敵，成了英雄，李蓉卻受到這種處分，葉飛心中有種說不出的滋味。秦隊長告訴葉飛，爲給三分隊慶功，準備讓三分隊舉行大型的魔術演出，同時爲抗戰募捐。舞臺上，葉飛用自己精湛的魔術，上演了抗擊日寇的故事。演出空前成功，葉飛和戰友正慶祝的時候，虎子歷盡艱難終於找到了葉飛。原來，當日沉船之後，虎子怎麼都找不到葉飛，他不相信葉飛會死去，於是直奔重慶而來，一路上忍受多少苦難，才見到葉飛。還有比兄弟重逢更令人高興的事情嗎？葉飛帶着虎子喫飽喝足之後，帶着他回到自己租住的地方，讓小果子給虎子表演幾招簡單的魔術手法。葉飛讓虎子在家裏好好照顧小果子，另一方面也好打聽葉雲的消息。

一切安排停當，葉飛從部隊請了假，到後勤部隊專門看望了李蓉，千言萬語盡在不言之中，二人一時間不知道該說些什麼。葉飛感謝李蓉的救命之恩，李蓉告訴葉飛，自己的命也是葉飛救出來的，二人互不相欠，李蓉還安慰葉飛，自己臉上不會留下什麼傷痕。臨別之前，葉飛拿出自己給李蓉買的一些營養品，李蓉期待葉飛能夠再來看望自己。看着李蓉期待的眼神，葉飛答應自己一定還會再來，二人心中都有一種朦朧的情愫。

一個月後，葉飛到後勤部隊慰問演出，二人才再次見面。葉飛執行完任務，回到重慶，虎子帶着他去見一位故人，原來是袁盛魁，他這時流落街頭靠變點小戲法爲生。看到袁盛魁潦倒到這個地步，還要忍受街頭混混的欺侮，葉飛衝過去把袁盛魁解救下來。