江南水鄉周莊，風景秀美，葉飛在山下隆二滿城搜捕自己的時候，悄然乘船趕到了周莊。葉飛知道此時的上海被山下隆二攪得雞犬不寧，張浩天整天躲在治安隊醉生夢死，決定到蕭公館和岳父見面，因爲最危險的地方正是最安全的地方。

葉飛一個回馬槍殺回上海，蕭海昇知道這個女婿真是智勇雙全，蕭海昇想利用在香港的金昌引出已經惶惶如驚弓之鳥的張浩天。金昌雖然陰險狡詐，心狠手辣，不過在大是大非面前還是能夠分辯清楚的，只要自己出面勸說金昌，一定能讓他出面除掉張浩天。

蕭海昇喬裝改扮一番，通過盤查，離開上海，在軍統的接應下到達香港。蕭海昇顧不上欣賞香港的景色，徑直去見金昌。寒暄之後，金昌表達了對上海的惦念之情。蕭海昇開門見山，邀請金昌回到上海幫助自己除掉張浩天，金昌告訴蕭海昇，自己是心有餘而力不足。蕭海昇勸說金昌，張浩天此時最信任的人就是他金昌，只要金昌到了上海，張浩天爲了尋找退路，一定會給足金昌面子，到時候就可以找到刺殺張浩天的機會。蕭海昇向金昌動之以情，曉之以理，金昌答應和蕭海昇回趟上海，剷除張浩天。

金昌回到上海，爲了避免外人生疑，住到了和平飯店。隨後到治安隊找到張浩天，張浩天看到自己多次邀請的金昌站在自己的面前，張浩天痛哭流涕。他把這幾年所受的委屈全部向金昌傾訴，得知金昌此行是專程看望自己受傷而來，張浩天更是感動，要給金昌接風。不過，張浩天不敢走出治安會一步，唯恐再遭刺殺。金昌表示失望，告訴張浩天自己在九重天酒樓訂下酒席之後，轉身離開。張浩天讓手下嚴密監視金昌的行蹤，金昌發現有人盯梢之後，讓扮成服務生的接應人員給自己送瓶紅酒，趁機讓他把親筆信交給蕭海昇。蕭海昇知道金昌打算在酒菜中下毒的計劃後，深爲金昌的老謀深算佩服不已。

兩隻狐狸的鬥法，到底誰更稍勝一籌呢。張浩天讓人觀察金昌很長時間後，藉口有任務在身，讓金昌第二天到治安隊赴宴。張浩天知道金昌確實沒有跟其他人接觸之後，認爲自己多慮了，讓手下廚師拿出所有本領，好好招待金昌這位兄弟。第二天，治安隊，張浩天盛情款待金昌，金昌故意說自己要回上海東山再起，希望張浩天能夠給自己提供幫助。原本想讓金昌做自己退路的張浩天急忙告訴他，日本人早晚要完蛋，自己早就想退往香港，要請金昌幫忙。金昌告訴張浩天，自己正想讓他幫忙，好和那些地頭蛇鬥一鬥。