爲了護送漢強返回空軍，整整一個排的八路軍戰士犧牲在封鎖線上。倍受感動的漢強不得不留下來。穿上八路軍的土布軍裝，漢強有種說不出的感覺。鬼子爲了抓住漢強派部隊四處清剿。漢強跟着八路軍軍分區司令部東跑西藏，展開了真正的游擊戰。 數日沒有漢強的消息後，國民政府不得不發佈漢強失蹤的消息。漢強漸漸對八路軍有了更多更深地瞭解。漢強提出想去延安看看。分區司令部請示延安，得到回覆；同意。 中國空軍的戰機全部戰歿，跟着潰退的陸軍、百姓，雲天和飛行員們坐着牛車向大西南撤退。撤退的路上，雲天收到了那個排長送來的花子輾轉了許久的信。 阿部健雄跟隨日軍第一師團攻克了南京。因爲健雄戰功顯赫被晉升爲少佐。他得意地向士兵炫耀他攻進南京的戰功。日本軍部叫囂；三個月滅亡中國。站在南京總統府上的日軍興奮到了極點。由於民族仇視，健雄率部對手無寸鐵的中國軍民進行屠殺！他還激勵兩個手下的少尉展開殺人大競賽。日軍其他部隊在師團司令長官的縱容下紛紛開始瘋狂屠殺中國軍民。 因爲戰事頻繁，漢強始終沒有機會去延安。終於有一天，漢強跟隨一隊幹部突破了封鎖線，還通過了一道國民黨的封鎖線到了延安。漢強被好喫好喝的安排在棗園招待所。待了幾天，一個晚上,在漢強見到了幾個八路軍高級將領後，顯得異常興奮，和同屋的人暢所欲言，還讓小戰士教自己唱《大刀向鬼子們的頭上砍去》，漢強在這裏終於懂得了一個軍人真正的價值，作爲一個反法西斯戰士，漢強願用一腔熱血爲民族的解放而戰鬥，他堅決要求留在八路軍中。

在日軍的一次空襲中，漢強看見在日軍飛機瘋狂的掃射下，英勇抵抗的八路軍戰士紛紛倒下，漢強救下那個教自己唱歌的小戰士，爲他含淚吟唱《大刀向鬼子們的頭上砍去》，小戰士死在了他的懷裏，漢強悲痛欲絕，發誓要向日軍討還血債。共產黨高級將領告訴他，共產黨現在沒有自己的空軍，但我們一定會有自己的空軍的。勸他回到國民黨的空軍去，更多的消滅敵人，這是對民族最大的貢獻。並根據漢強的要求，發展他爲共產黨員。告訴他現在的首要任務是團結國民黨空軍廣大愛國將領，抗擊日本侵略者，爲將來創建自己的空軍部隊做準備。並告訴漢強到延安的事要嚴格保密，時機成熟的時候一定會創造條件把他送回國民黨空軍中去。 雲天在得知花子的下落後，終於找到花子，夫妻相見，欲哭無淚，他把花子領出了j院，花子怕自己敗壞雲天名聲，死活不跟雲天回昆明。在雲天的強烈要求下，要見兒子的慾望，促使花子跟着雲天回了昆明。向家舒知道花子的經歷後，不讓家人聲張，把花子安排在城郊上官家的一處院子，把華生送到花子身邊。雲天雖然不同意母親的做法，迫於傳統的壓力，也沒有其他辦法。雲天迅速返回部隊。臨走時雲天告訴花子，等戰爭結束了，他還會再娶花子，要花子爲了他和孩子堅強的活下去。 家剛的部隊在武漢保衛戰中與強敵交手，全團潰敗，家剛挺身而出，指揮部隊奮勇應戰，阻止了潰敗，拯救了危局。師長範庭煊十分賞識家剛的軍事才能，將家剛調到自己的身邊，接替陣亡的警衛連連長。 武漢失守，激戰中負傷的上官烈來不及轉移，不得不躲進歐陽儒修在武漢的住所。歐陽儒修家跟國民黨副總裁汪精衛私交甚好。汪精衛把歐陽請到自己身邊準備出任某部副部長之職。沒想到武漢保衛戰這麼快全線潰敗，更沒想到汪精衛準備投敵，成立僞政府。當上官烈明白自己的處境時，阪垣師團的先頭部隊已經開進了武漢。