部隊長官命令殺死這三個中國人，並給他們穿上中國軍人的軍裝，健雄兇狠的將三個農民處死，立即有隨軍記者給三具屍體拍了照片。很快報紙上刊出照片和大幅報道；中國軍人偵察、挑釁演習的日軍，被擊斃。日本政府提出強烈抗議。 法庭上，林光華慷慨激昂，力爭挽救婉婷生命。莫文貴在法庭上百般侮辱婉婷的人格，他指控婉婷，爲了攀莫家的高枝，曾以色相勾引自己，因沒有達到目的，便去引誘莫大衛，並逼迫莫大衛娶她，因被莫大衛拒絕懷恨在心，借過生日之際殺害了莫大衛。他的證詞被林光華駁回，突然某旅社老闆前來作證說，婉婷和莫大衛在該旅社長期包房間同居。婉婷卻發現了坐在父親身邊的淑蘭，看着淑蘭關心父親的眼神，婉婷在恍惚中似乎感到了什麼。 歐陽儒修面對如此腐敗，便聯絡了林光華和雲南若干名人聯名上書南京國民政府。並與過去的同僚現在是南京方面的要員譚一飛進行了聯繫，譚一飛立即以國民政府專員的身份來到昆明進行專查。 譚一飛抵達昆明的當天，律師林光華被一輛失控的馬車猛撞身亡。 深夜，賓館服務員給譚一飛送來一隻大紅信封。譚一飛打開信封，裏邊裝着一顆金燦燦的子彈。譚一飛勃然大怒。 家剛來獄中探望被單獨關押女兒，忍不住淚落，而婉婷卻鎮定的安慰父親，婉婷問起淑蘭，家剛不知如何回答，在家剛臨離去時，婉婷叮囑家剛，在母親忌日那天，讓家剛再到監獄裏來，她要和父親一起祭奠母親。 家剛一直在祕密策劃上官烈的二OO師戰場起義投向紅軍，但是每到關鍵時刻總被梁必成打斷，梁必成婉轉的提醒家剛，不要給師長增加危險。但是家剛與上官烈的接觸已經引起了劉良清懷疑，在派人監視上官烈的同時，也開始調查家剛。劉良清親自找到上官烈試探，引起上官烈的不滿，上官烈把自己的牢騷講給梁必成聽，梁必成感到上官烈已處在內控之中。 上官烈被調往福建戰場作戰，組織上決定派家剛去做他的工作，家剛只好放棄和婉婷的約定，隻身前往，臨行前，他留給婉婷一封信。 家剛找到上官烈，揭露南京政府黑暗腐敗的行爲和以圍剿紅軍的藉口，排除異己一箭雙鵰陰謀，痛斥國民黨卑鄙行徑，並將紅軍高級將領的一封信交給了上官烈，不料被突然闖進的劉良清截獲，並下令逮捕家剛，還用槍口對準上官烈，聲稱要將把上官烈移送交軍事法庭，他已經將上官烈私通共黨的企圖電告了南京政府。正在關鍵時刻，梁必成帶人趕到，當場擊斃了劉良清，他告訴上官烈劉良清發往南京的電報已被自己截下，並勸家剛離開。 自從雲天救了花子，花子更加喜愛雲天，她常和裏穗提到雲天，裏穗也常常想起遠在中國的丈夫健雄。 一日本教官藉故體罰中國學員，中國學員在雲天、漢強的帶領下向校方提出抗議。被航校勒令全部停飛，並被禁閉處分。中國學員激憤難平、羣情激動。雲天、漢強多次向校方交涉未果。禁閉期間，雲天、漢強仍然苦心鑽研飛行技藝，並鼓勵同學們繼續努力。校方遲遲不解除禁閉。中國學生只得以絕食抗議。 禁閉終於解除，但校方以種種理由宣佈許多中國學員不適宜學習飛行，而停止了他們的學業，要送他們回國。面對如此惡劣的環境，雲天、漢強相互勉力，要咬牙堅持到底。他們揮淚送別了回國的同學。 阿部向梅津談起雲天和花子的婚事，不料梅津表示贊同，還給阿部講了文成公主出嫁的故事，對這樁婚事表示贊同。按日本的風俗雲天和花子舉行了訂婚儀式，並互換了訂婚戒指。可倆位年輕人不知道，這一切都是在梅津少將的授意下進行的。