這羣美國青年最小的才十九歲，他們是來跟日本人戰鬥的。然而他們傲慢、張揚，他們嚼着口香糖跨出機艙的神態，顯示出了他們放蕩不羈的個性。他們不是爲了正義，也不是爲了祖國，而是爲了錢。他們的月工資是八百到一千五百美元，打下一架日本飛機還會有五百到八百美元的獎金。他們不憎恨他們的敵人，他們也不熱愛他們保護的人民 。他們不屬於任何部隊，他們是一支名正言順的爲了金錢而作戰的僱傭軍。他們中間有一個二十幾歲的小夥子叫麥克，美國佐治亞洲人，哼着“稻草裏的火雞”走下P—40驅逐機。他是美國海軍航空隊二級飛行准尉，他到中國來完全是因爲奶奶兒時給他講述的一個古老的中國皇帝和一個美麗的中國姑娘的傳說。麥克發現，東方古國有着傳說中的秀美景色，也有着傳說中沒有的人間苦難。中國的貧窮、中國的落後令他震驚。最終還有令麥克激動不已的傳說中的情節，就是在當地政府安排的交誼舞會上，麥克認識了梅蘭香。“東方維納斯。”麥克脫口而出。

這支美國僱傭兵對外稱“中國航空隊美國志願隊”，他們完全不接受中國政府領導，只受一個美國人的指揮。 上官雲天給航空委員會寫了封長信，要求參加戰鬥。航空委員會很快回了信，並嚴厲申斥了那位高官和他的佳麗。上官終於獲准重返藍天。但戰爭形勢極爲嚴峻，中國空軍能夠作戰的飛機只有幾十架了，重慶上空又成了敵機肆虐的天下。 阿部歸一率領聯隊從越南金蘭灣空軍基地起飛，在馬來西亞灣炸沉了英國皇家海軍的主力戰艦 “皇家方舟號”而成爲日本家喻戶曉的英雄、軍魂。可阿部心裏並不愉快，只有身邊的女兒

才能給他帶來快慰。 花子惦記着華生，但她知道，今生今世再見兒子恐怕很難。她全心全意地代替母親照料父親，父親每一次出擊，她都焦躁地等待父親歸來。然而一天傍晚，父親卻沒有回來。花子得知，父親的座機遭到三架敵機的攻擊，中彈墜落在大海里。當時的海區附近沒有日軍的艦船。花子絕望了，她知道父親生還的希望很小。花子悲痛萬分，她想到了華生。 爲了打通國際交通線路，國民政府調集重兵在美國將軍史迪威的指揮下準備向緬甸發動進攻。陸軍二00師、三三八師也奉命參加行動，家剛繼續留在三三八師，伴在師長範庭煊的左右，然而，範庭煊卻突然接到軍統密報，家剛是中共黨員，範庭煊深感震驚和意外。可是，正是用人之際，範庭煊沒按軍統的要求去辦，仍把家剛留在自己身邊。同時，也對政府在國難當頭，卻還不分輕重的態度牢騷滿腹。 麥克經常捧着一束鮮花站在醫院門口，把西方人的浪漫和愛情送給梅蘭香。漢強對此十分不快。 蘭香在一條僻靜的街巷裏獨自行走時，身後突然響起槍聲，蘭香機警地隱蔽好自己。出乎她意料的是，被追殺的人竟是毛德仁！婉婷當機立斷擊斃了追擊者，救下毛德仁。當婉婷詢問起他的不辭而別時，毛德仁又一次欺騙了婉婷。 司徒光明一直跟梅蘭香保持着聯繫，然而，並沒有把見到毛德仁的事告訴他。司徒光明告訴蘭香，那次軍統密碼的使用失誤是人爲的，而且關係在上邊。蘭香驚愕不已，並對軍統的腐敗和黑暗表示了極度的不滿。蘭香突然詢問起司徒，如果自己要是共產黨，司徒又和自己是好朋友，他將會如何對待自己。面對蘭香的突然發問，司徒如同陷入了迷霧，他把蘭香的態度，向組織進行了彙報，組織上要求光明，爭取蘭香，爲抗戰出力。 部隊在進軍途中，政訓主任要拘捕家剛，範庭煊以戰前不得擾動軍心爲由，壓下了政訓主任。