軍統特務也以華生爲條件威逼花子提供騰衝的日軍防備情報。花子痛苦萬分，她憤怒地把軍統、日本特務給她的諜報器材扔進昆明湖裏。花子回到騰衝後堅決拒絕了健雄及日本特務的要求。然而在與花子的交談中，狡猾的毛德仁準確的判斷出，花子被軍統逮捕過，他懷疑花子已是雙重間諜。毛德仁立刻把自己的判斷告訴了健雄。健雄和日本特務經過分析，肯定了毛德仁的判斷，利用花子的名義把一份日軍的假情報發給了軍統和陸軍情報局。 司徒率領游擊隊把一條祕密地道挖到了大光明寺的祕密地下室。司徒用一個女游擊隊員假扮婉婷從地道出逃，而婉婷則扮成僧人從大門大搖大擺地在大白天走出大光明寺。健雄憤怒地殺死了那個女游擊隊員。麥克、婉婷重逢。麥克告訴婉婷，他要帶婉婷一起走，並說娶婉婷爲妻，婉婷卻說要在這裏陪伴父親。麥克和司徒在游擊隊員的掩護下與婉婷告別，夜渡怒江返回部隊。 接到錯誤情報的兩個陸軍師渡過怒江向騰衝展開進攻。 進攻的中國部隊遭到日軍伏擊，損失慘重。兩個師被俘被殲萬餘人，幾乎全潰，指揮官也在戰鬥中被流彈打死。 婉婷面對中國軍隊如此巨大的傷亡心情沉重，她判斷出日軍內部一定有中國人充當奸細，便開始了祕密調查，其結果令婉婷震驚不已，這個奸細就是告誡自己要爲民族利益不惜一切的毛德仁。面對欺詐和背信棄義，婉婷徹底失望，決定找機會除掉他。健雄被晉升爲陸軍少將，旅團長，負責騰衝、保山一線的軍政要務。健雄卻假惺惺的爲戰死的中國士兵舉行了公祭。 花子知道是自己提供的情報導致萬名中國軍人死傷時驚愕萬分。爲戰死的中國官兵冥冥祈禱。 因日本襲擊珍珠港美國已正式對日宣戰，並把中國列爲戰區，空軍已進駐昆明，亨利上校找到麥克，說司令官很賞識他的飛行技術和勇敢精神，讓他努力作戰。麥克卻提出要求，讓部隊協助救出蘭香。在蘭香的問題上麥克請司令官幫忙，司令官把這事兒順便跟國民政府航空委員會主任提了一句。國民政府便覺得坐不住，爲此，軍統知道了婉婷的下落，決定擇時下手除掉婉婷。 司徒得知軍統暗殺婉婷的計劃，便與漢強、粱必成等人研究將婉婷從騰衝救出的計劃，爲了不引起軍統的注意，粱必成提出不驚動上官烈的想法，得到司徒的認可。司徒很快和地下党進行了聯繫，經過精心的策劃後，婉婷被祕密接回了昆明，他將毛德仁是日本間諜的情況告訴了司徒。然而，就在婉婷和護送他的游擊隊員揮手告別的一剎那，不想遭到軍統特務的圍捕。儘管司徒和漢強拼命阻擊，然而寡不敵衆。正當危險關頭，一羣美國大兵在麥克的帶領下衝了過來，愣是從軍統特務手裏搶走了蘭香。原來是麥克得到了地下黨員的通知，立即找來了一幫美國大兵哥們兒來救蘭香脫險。 這羣美國大兵不由分說把幾輛美國吉普開到一座教堂停下來，把睡夢中的神甫拖出被窩，硬是給蘭香套上婚紗，跟麥克舉行了婚禮。隨後就把麥克、蘭香拉到了美軍航空基地。一羣軍統特務氣的乾瞪眼，對於這樣的突擊結婚，蘭香萬萬沒想到。司徒也萬萬沒想到，麥克會這樣救下蘭香，他情急中促成了這段姻緣。漢強哭笑不得，七情慾焚。 爲了安全，麥克堅決不許蘭香走出美國軍營一步。他告訴婉婷自己已經停止了民航運輸的飛行，暫借住在美國軍營，只等着有飛往美國的飛機，帶着婉婷一同回美國去。蘭香在美國軍營裏坐臥不寧，茶飯不香。麥克想盡辦法讓蘭香開心。麥克正在爲蘭香申請美國綠卡，並勸慰蘭香只要人在美國軍營，中國政府就奈何不了她，更別說幾個軍統特務。可蘭香卻惦念着仍在日軍控制下的騰衝城。 漢強把麥克約到一家茶館，怒斥麥克乘人之危的“小人行經”。兩個男人互不相讓，針尖對麥芒的爭執起來。以至於揮拳相向。麥克突然放棄了抵抗，愣挺着重重地捱了漢強幾拳。漢強說你怕了？麥克擦擦鼻血：你不應該在我這兒受傷，你應該在戰場上受傷！漢強憤恨的注視着麥克，轉身離去。 蘭香在美軍營區裏生活的十分悠閒，卻不快樂。軍營與外邊雖然只隔着一道牆，卻是兩個世界。麥克儘量把蘭香的生活安排的豐富多彩。由於在毛德仁手下接受過各種訓練，對東、西方文化都有了解，蘭香很快適應了新的環境和跟美軍們的關係。麥克讓蘭香加緊學習英語，他已經爲蘭香申請了美國護照。只要有方便的飛機，他就要帶着蘭香飛向美國。 終於有一架美國運輸機要飛巴基斯坦，取道達卡回國。麥克興奮不已，蘭香不免黯然神傷。一個在美軍咖啡館服務的侍應生，偷偷給軍統撥了個電話。軍統立即利用祕密渠道，把一架美機載有祕使赴美的消息傳給了日本特務。軍統要借刀殺人除掉心患蘭香。當美軍運輸機從昆明起飛後，兩架日本驅逐機也從緬甸曼德勒機場起飛。蘭香注視着腳下越來越遠的大地，默默向祖國、家園告別。